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Simples e Poderoso

O Financial Online é a primeira plataforma online que reúne ferramentas profissionais para a construção de portfólios, gestão de investimentos e banco de dados completo.

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Porque o Financial OnLine é a melhor solução para a sua empresa:

• Maior agilidade e eficiência

• Melhor atendimento aos seus clientes

• Menor trabalho manual

• Eliminação de planilhas.

O Financial Online reúne, em uma única plataforma simples e acessível, soluções que apoiam desde investidores amadores até os planejadores profissionais com ferramentas básicas e dados de qualidade e um conteúdo diferenciado para usuários mais avançados com contratado sob demanda, reunindo soluções para gestão de risco de mercado, atribuição de performance, modelagem de portfólios, entre outras.

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Explore as funcionalidades:

  • CRM

  • Simulação de Carteiras

  • Informações Sobre Fundos

  • Rebalanceamento de Carteiras

  • Chat & Bot

  • Planejador Patrimonial

  • Integração com Plataforma de Investimentos

  • Consolidação de Investimentos

  • Cobrança

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