BRITech - Gestão de Investimentos com Financial Online

Financial Online

Simples e Poderoso

O Financial Online é a primeira plataforma online que reúne ferramentas profissionais para a construção de portfólios, gestão de investimentos e banco de dados completo.

Investidor

Faça seu controle patrimonial e financeiro e se prepare para aposentadoria.

Assessor de Investimentos e Planejador CFP

Todas as ferramentas que você precisa para atender o seu cliente em um único local e com integrações trabalhando de forma colaborativa.

O Financial Online reúne, em uma única plataforma simples e acessível, soluções que apoiam desde investidores amadores até os planejadores profissionais com ferramentas básicas e dados de qualidade e um conteúdo diferenciado para usuários mais avançados com contratado sob demanda, reunindo soluções para gestão de risco de mercado, atribuição de performance, modelagem de portfólios, entre outras.

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Future-se!

Explore as funcionalidades:

  • Orçamento do indivíduo (ou da família) e acompanhamento do realizado com cálculo da inflação do custo de vida e macro-alocação dos investimentos aderentes à capacidade de investimento e liquidez para atingimento do objetivo de aposentadoria do usuário.

  • Rebalanceamento periódico dos investimentos com integração com as corretoras, agregação automatizada dos investimentos do cliente nos diversos bancos/plataformas e simulação de portfólios com todas as classes de ativos.

  • CRM para gestão do relacionamento do Planejador com seus clientes, visão de risco dos portfólios agregados dos clientes e chatbot para automação da comunicação diária entre Planejador e seus clientes

  • Ferramentas de marketing para o Planejador captar novos clientes, conteúdo de educação financeira para os clientes dos planejadores e automação da cobrança entre Planejador e seus clientes.

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