ESTUDO DE CASO | JUL/2020

Aqua Wealth Management

“BRITech compitió con 3 sistemas, pero desde el principio llegaron a la conclusión de que BRITech sería el mejor sistema en todos los aspectos, desde el costo hasta la robustez”

Fernanda Martins
Oficial de Riesgos y Cumplimiento

BRITech contribuye a una mayor productividad y optimización de procesos en Aqua Wealth Management

Aqua Wealth Management es una gestora de activos con sede en São Paulo que ofrece servicios de gestión patrimonial a clientes con activos superiores a R $ 20 millones.

Gestionando más de 20 fondos exclusivos y mostrando un crecimiento acelerado, Aqua decidió mejorar sus procesos, contratando una consultoría especializada para identificar soluciones en el mercado cuál sería el sistema más adecuado para apoyar el nuevo momento de la empresa, eliminando el uso de hojas de cálculo Excel y mejorando control y seguimiento del administrador.

“BRITech compitió con 3 sistemas, pero desde el principio llegaron a la conclusión de que BRITech sería el mejor sistema en todos los aspectos, desde el costo hasta la robustez”, declara Fernanda Martins, Directora de Riesgos y Cumplimiento, razón que llevó a Aqua a optar por BRITech solución.

En la actualidad, la solución de BRITech cubre más de 30 casos de uso diferentes, proporcionando un alto nivel de automatización de principio a fin, particularmente en relación con la gestión de cartera y la generación de informes, además de ofrecer escalabilidad operativa, que respalda todas las necesidades de Aqua.

Como resultado de la solución brindada, el cliente destaca varias mejoras como:

  • Supervisión administrativa mejorada
  • Procesamiento eficaz del sistema
  • Informes de cartera internos más rápidos y fiables
  • Mayor velocidad en la elaboración de informes de clientes
  • Optimización del tiempo ya que BRITech tiene una gran alineación con el administrador o el custodio

Además, Fernanda destaca el poder de la solución y la importancia del apoyo que recibe de BRITech: “Actualmente, la solución BRITech es un sistema extremadamente poderoso, con una serie de capacidades que cubren todo el proceso […] nuestro nivel de satisfacción ha cuadriplicado al tener un Customer Success Manager (CSM) monitoreando las actividades del día a día de la empresa, desempeñando un papel clave como facilitador y demostrando que hay un mundo de capacidades dentro del sistema ”, concluye.

Con una innovadora y completa cartera de productos y servicios para el mercado de gestión de inversiones, BRITech sirve a varios segmentos del ecosistema. Además, fue reconocida internacionalmente entre los diez principales proveedores de soluciones de gestión de inversiones en el Reino Unido y una de las 50 principales empresas innovadoras de 2020, según la revista estadounidense The CEO Views. Tiene operaciones globales con oficinas en los principales países de América Latina, América del Norte y Europa.

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