BRITech: CRM dentro de la plataforma de gestión de inversiones

CRM

Client Profiles, Tasks & Appointments, Leads & Contacts, Client Onboarding

Este es nuestro componente de relcación cliente especializado para la industria, con funcionalidades orientadas a sustentar las funciones de Ventas, Marketing y Soporte al Cliente y funcionalidades especializadas como por ejemplo el onboarding digital de inversores o la gestión de distribuidores.

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finance software analytics
  • Perfilamiento completo del cliente, know-your-client check
  • Workflow configurable para el proceso de onboarding
  • Gestión de oportunidades, acompañe el estado de cada lead

UX Focuses

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Soporte completo para diferentes tipos de dispositivos (smartphones, tablets) gracias a su Interface “responsive”.

  • Gestión del calendario incluyendo tareas y citas integrado con Outlook
  • Alertas para eventos tales como: cumpleaños, aniversarios, revisitas
  • Configuración flexible de las comisiones de asesoría (internos y distribuidores)
  • Datos exportables a Excel

Más características

  • Portal

    Es flexible y se puede adaptar a las necesidades del cliente de manera ágil, a través de diseños y configuraciones definidas por el usuario.

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  • Billing

    Billing proporciona una solución altamente flexible y automatizada para facturar.

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  • Portfolio Management

    Este es nuestro componente de portfolio accounting flexible y sencillo.

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  • Risk Evaluation

    Datos de mercado actualizados automáticamente. Analiza sus carteras de fondos, consolidando, en tiempo real, las posiciones de los gestores.

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  • Trade Order Management

    Nuestra solución para el Front-Office, en tiempo real, diseñada pensando en la facilidad de uso.

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Vea lo que el mejor software de gestión de inversiones puede hacer por usted

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