BRITech - Pivolt Portal

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Pivolt Portal

Nuestro dashboard de Inversiones y portal de informes a Inversores.

Pivolt Portal incorpora las mejores prácticas del mercado para ofrecer información sobre rentabilidad, transacciones, costos y valores de mercado, cuadros, gráficos y otros datos en todos los formatos posibles.

Se puede adaptar a las necesidades del cliente a través de columnas personalizadas, diseños y especificaciones definidas por el usuario.

Las características clave incluyen:
  • Diseño intuitivo para el usuario con flexibilidad para añadir secciones de información y cambiar columnas
  • Numerosas opciones de información, incluyendo gráficos, distribución de posiciones, rentabilidad de portafolios absoluto y comparativo, medidas de riesgo, operaciones, posiciones, ganancias y pérdidas.
  • Métodos de cálculo de rentabilidad – TWR, TIR, Dietz modificado.
  • Benchmarks simples y compuestos para comparar la rentabilidad del portafolio.
  • Soporta jerarquías ilimitadas de portafolios reflejando la estructura familiar. Desglose de portafolios en sub-portafolios.
  • Consolidación de portafolios.
  • Informes WYSIWYG – reportes exportables a archivos PDF y XLS con el mismo diseño de pantalla.
  • Identidad visual adaptable: paleta de colores y logo del cliente.
  • Soporte móvil completo.
  • Correo integrado para enviar o programar envíos de informes a un grupo de clientes.
  • Repositorio para almacenar y visualizar la información de Inversores en un único lugar, con total seguridad.
  • Webchat para comunicarse instantáneamente con los inversores.

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