BRITech - Pivot CRM

Componentes

Pivolt CRM

Este es nuestro componente para gestionar los contactos con los Inversores y Prospectos.

Contiene funcionalidades orientadas a sustentar las funciones de Ventas, Marketing y Soporte al Cliente.

Las características clave incluyen:
  • Perfilamiento de los clientes, incluyendo KYC. Tenga información relevante al alcance de su mano.
  • Gestión de calendario con tareas y citas, integrado con Outlook.
  • Alertas de eventos como cumpleaños, aniversarios, reseñas de clientes, con mensajes adecuados para la ocasión.
  • Gestión de oportunidades, categorizada por etapas.
  • Proceso de Onboarding del cliente (flujo adaptable).
  • Soporte móvil completo, sincronización de datos con la base principal.
  • Datos exportables a Excel.

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