BRITech - Asesores y Gestores de Patrimonio

ASESORES Y GESTORES DE PATRIMONIO

Desafíos de los asesores y gestores de patrimonio

La industria de asesoría financiera se enfrenta a muchos retos, entre ellos:

• Aparición de los robot-advisors.

• Preferencias de inversión no convencionales de los millennials.

• Rápido ritmo de difusión de la información a través de múltiples canales y plataformas, incluidos los dispositivos móviles.

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR?

Beneficios para Asesores y gestores de patrimonio

  • Ventas

    Mejora la experiencia de la venta consultiva a través de presentaciones más efectivas. El uso de imágenes es un método probado para enriquecer la presentación de nuevas ideas. Utilice Pivolt para crear gráficos, proyecciones y escenarios de inversión con el fin de ilustrar mejor sus puntos, amplificar su impacto y obtener aceptación del prospecto

  • Relaciones con los clientes

    Fidelizar a los clientes es clave para ganar la batalla por la cartera. Utilice la función de chat de Pivolt para mantenerse en contacto con los clientes. Enviar alertas, ofrecer consejos, comunicar oportunidades. La sofisticada base de datos de cartera de Pivolt y su potente herramienta de informes ad-hoc permiten responder de forma rápida y consistente a las consultas respaldadas por datos perspicaces.

  • Gestión del tiempo

    Maximizar la productividad es un imperativo. Un KPI clave del éxito, el crecimiento de AUMs, es impactado por la cantidad de tiempo que se pasa en contacto con el cliente. Con frecuencia, ese tiempo se ve limitado por la logística de la preparación: recopilación, organización, formateo y presentación de la información. Deje que Pivolt reduzca drásticamente el esfuerzo de este proceso.

Deje que nuestra plataforma digitalice su negocio

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