Beneficios para Asesores y gestores de patrimonio
-
Ventas
Mejora la experiencia de la venta consultiva a través de presentaciones más efectivas. El uso de imágenes es un método probado para enriquecer la presentación de nuevas ideas. Utilice Pivolt para crear gráficos, proyecciones y escenarios de inversión con el fin de ilustrar mejor sus puntos, amplificar su impacto y obtener aceptación del prospecto
-
Relaciones con los clientes
Fidelizar a los clientes es clave para ganar la batalla por la cartera. Utilice la función de chat de Pivolt para mantenerse en contacto con los clientes. Enviar alertas, ofrecer consejos, comunicar oportunidades. La sofisticada base de datos de cartera de Pivolt y su potente herramienta de informes ad-hoc permiten responder de forma rápida y consistente a las consultas respaldadas por datos perspicaces.
-
Gestión del tiempo
Maximizar la productividad es un imperativo. Un KPI clave del éxito, el crecimiento de AUMs, es impactado por la cantidad de tiempo que se pasa en contacto con el cliente. Con frecuencia, ese tiempo se ve limitado por la logística de la preparación: recopilación, organización, formateo y presentación de la información. Deje que Pivolt reduzca drásticamente el esfuerzo de este proceso.
