{"id":26522,"date":"2024-06-25T18:35:44","date_gmt":"2024-06-25T21:35:44","guid":{"rendered":"https:\/\/britech.global\/?p=26522"},"modified":"2024-06-26T07:53:19","modified_gmt":"2024-06-26T10:53:19","slug":"gestion-patrimonial-y-privacidad-de-datos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/britech.global\/es\/blog-es\/gestion-patrimonial-y-privacidad-de-datos\/","title":{"rendered":"Gesti\u00f3n Patrimonial y Privacidad de Datos"},"content":{"rendered":"<p><span data-contrast=\"none\">Los gestores de patrimonio est\u00e1n interesados en comprender diversos aspectos de la gesti\u00f3n de las relaciones con los clientes (CRM) y la privacidad de los datos, al tiempo que cumplen con los requisitos normativos de la LGPD\/GDPR. Los temas clave en torno a la privacidad de los datos y el CRM dentro de la gesti\u00f3n patrimonial incluyen:<\/span><span data-ccp-props=\"{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:240}\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b><span data-contrast=\"none\">Integraci\u00f3n y funcionalidad de CRM: <\/span><\/b><span data-contrast=\"none\">La integraci\u00f3n de CRM con la infraestructura tecnol\u00f3gica existente y la optimizaci\u00f3n de las operaciones es una de las principales preocupaciones de los gestores de patrimonio. Cuando la soluci\u00f3n de gesti\u00f3n patrimonial se construye a trav\u00e9s de la integraci\u00f3n de m\u00faltiples proveedores, a menudo el componente CRM no est\u00e1 perfectamente conectado.<\/span><span data-ccp-props=\"{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:240}\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b><span data-contrast=\"none\">Cumplimiento de la seguridad y la privacidad de los datos: <\/span><\/b><span data-contrast=\"none\">Reconocer las medidas de seguridad implementadas por los proveedores de CRM, como el cifrado, los controles de acceso y los protocolos de copia de seguridad de datos, es esencial para que los gestores patrimoniales protejan los datos de los clientes y cumplan con normativas como el RGPD o el RGPD.<\/span><span data-ccp-props=\"{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:240}\">\u00a0<\/span><\/p>\n<figure id=\"attachment_26524\" aria-describedby=\"caption-attachment-26524\" style=\"width: 731px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1920\" height=\"1080\" class=\" wp-image-26524 img-responsive \" src=\"https:\/\/britech.global\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/MicrosoftTeams-image-1.jpg\" alt=\"Gesti\u00f3n Patrimonial BRITech \" srcset=\"https:\/\/britech.global\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/MicrosoftTeams-image-1.jpg 1920w, https:\/\/britech.global\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/MicrosoftTeams-image-1-768x432.jpg 768w, https:\/\/britech.global\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/MicrosoftTeams-image-1-1536x864.jpg 1536w\" sizes=\"auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-26524\" class=\"wp-caption-text\">Gestores de patrimonio: Desaf\u00edos en la integraci\u00f3n de CRM, privacidad de datos y conformidad con LGPD\/GDPR.<\/figcaption><\/figure>\n<p><b><span data-contrast=\"none\">Gesti\u00f3n del consentimiento y mecanismos de exclusi\u00f3n: <\/span><\/b><span data-contrast=\"none\">Los gestores de patrimonio deben comprender c\u00f3mo los sistemas de CRM gestionan el consentimiento de los clientes y proporcionar mecanismos para que los clientes opten por no recibir la recopilaci\u00f3n de datos o las comunicaciones de marketing. Quieren asegurarse de que las soluciones de CRM tengan s\u00f3lidas capacidades de gesti\u00f3n del consentimiento que permitan a los clientes controlar sus datos y preferencias. Esto ayuda a los gestores de patrimonio a mantener la transparencia y a generar confianza con sus clientes.<\/span><span data-ccp-props=\"{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:240}\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b><span data-contrast=\"none\">Gobernanza de datos y controles de acceso: <\/span><\/b><span data-contrast=\"none\">\u00bfC\u00f3mo se almacenan, acceden y comparten los datos en la plataforma CRM? Comprender los controles de acceso y los permisos disponibles en los sistemas CRM es crucial para que las empresas se aseguren de que solo el personal autorizado pueda acceder a la informaci\u00f3n confidencial de los clientes.<\/span><span data-ccp-props=\"{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:240}\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b><span data-contrast=\"none\">Capacidades de informes y an\u00e1lisis:\u00a0<\/span><\/b><span data-contrast=\"none\"> \u00bfC\u00f3mo pueden las plataformas de CRM generar informaci\u00f3n significativa a partir de los datos de los clientes, como el rendimiento de la cartera, la segmentaci\u00f3n de clientes y la atribuci\u00f3n del rendimiento? Comprender las capacidades de generaci\u00f3n de informes y an\u00e1lisis ayuda a los gestores de patrimonio a tomar decisiones basadas en datos y a proporcionar servicios personalizados a sus clientes. Adem\u00e1s, las soluciones pueden ayudar con la personalizaci\u00f3n de los informes al ofrecer opciones de informes para ciertos perfiles de clientes.<\/span><span data-ccp-props=\"{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:240}\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span data-contrast=\"auto\">\u00bfDesea obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo una soluci\u00f3n integral puede ayudar con estos desaf\u00edos? <a href=\"https:\/\/calendly.com\/eermoire\/30min\">Haga clic aqu\u00ed<\/a> para hablar con nuestros ejecutivos de cuentas.<\/span><span data-ccp-props=\"{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:278}\">\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El impacto de los servicios m\u00f3viles en la gesti\u00f3n patrimonial, destacando la preferencia creciente de administradores y clientes por las aplicaciones m\u00f3viles debido a su conveniencia y seguridad.<\/p>\n","protected":false},"author":45,"featured_media":26539,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[248,249],"class_list":["post-26522","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog-es","tag-gestion-patrimonial","tag-privacidad-de-datos"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v25.3.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Servicios m\u00f3viles en la Gesti\u00f3n Patrimonial<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Los gestores de patrimonio enfrentan desaf\u00edos en la integraci\u00f3n de CRM, la privacidad de datos y la conformidad con LGPD\/GDPR. 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