Wealth Management
Domine Seus Investimentos com Soluções Inteligentes e Personalizadas
Facilite sua gestão de patrimônio!
Menos processos manuais, redução de planilhas e mais tempo para a gestão dos investimentos de seus clientes.
5 principais necessidades que resolvemos para você
Diga adeus às planilhas manuais e complexas!
Todos os investimentos do seu cliente em uma carteira consolidada, incluindo operações on/offshore, valorização das posições com marcação a mercado (MTM) e/ou curva, cálculo de rentabilidades líquida de impostos e bruta (gross-up) e comparativo com benchmarks e muito mais!
Libere tempo para se concentrar em atividades estratégicas como análise de mercado e relacionamento com clientes, utilizando nosso conjunto de relatórios e consultas que entre outras informações demonstram o desempenho contra indexadores, cálculo de taxas de gestão e performance e também o rebate. Conte também com nossos extratos personalizados via relatório, navegador ou aplicativo mobile.
Crie facilmente regras de enquadramento afim de garantir as exigências presentes no mandato da carteira.
Destaque-se da concorrência! Ofereça aos seus clientes um serviço diferenciado e personalizado com o módulo de avaliação de risco de mercado, calculado por metodologias paramétrica e não paramétrica, incluindo a explosão de fundos.
Conheça a nossa solução completa de CRM para integrar suas funções de vendas, marketing e atendimento ao cliente. Com integração completa do cliente e perfis, utilize alertas, sincronização e os fluxos de trabalho suportados para gestão de investidores.
Caso de sucesso
Leon Capital
"Reconhecemos que a BRITech tinha grande conhecimento e experiência no ambiente de gestão de patrimônio – o que significava que não teríamos o mesmo risco que tínhamos com nosso fornecedor externo anterior"
Roberto Barba
Sócio-Gerente
Conheça o caseNossos recursos de sistema incluem:
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Transforme a sua gestão de patrimônioSolicite uma demonstração![](https://britech.global/wp-content/uploads/2024/01/bg-cta.png)
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