Portal, Reporting & Analytics
Incorpora las mejores prácticas de visualización gráfica del mercado para ofrecer información sobre rentabilidad, transacciones, costos y valores de mercado, cuadros, gráficos y otros insights con una amplia gama de formatos.
Es flexible y se puede adaptar a las necesidades del cliente de manera ágil, a través de diseños y configuraciones definidas por el usuario.
LEE MAS →Billing
Los clientes exigen claridad y más detalle en el precio de los servicios prestados por el asesor. Esta función crítica puede consumir mucho tiempo y estar propensa a errores.
Billing proporciona una solución altamente flexible y automatizada para facturar. Nuestro componente permite el cálculo de fees siguiendo diferentes modelos para los diferentes niveles de servicios prestados.
LEE MAS →Client Relationship Management
Este es nuestro componente de relcación cliente especializado para la industria, con funcionalidades orientadas a sustentar las funciones de Ventas, Marketing y Soporte al Cliente y funcionalidades especializadas como por ejemplo el onboarding digital de inversores o la gestión de distribuidores.
LEE MAS →Portfolio Management
Este es nuestro componente de portfolio accounting flexible y sencillo. Contiene toda la información vital, actual e histórica, asociada a los clientes, incluyendo posiciones, transacciones, valoraciones de costos y de mercado, ganancias y pérdidas.
LEE MAS →Risk Evaluation
Simple, rápido y escalable. Solución utilizada por más de 100 clientes.
Datos de mercado actualizados automáticamente. Analiza sus carteras de fondos, consolidando, en tiempo real, las posiciones de los gestores.
LEE MAS →Trade Order Management
Nuestra solución para el Front-Office, en tiempo real, diseñada pensando en la facilidad de uso. Funciona de forma autónoma o integrada con otros componentes de Pivolt. Nuestro producto incorpora el verdadero concepto IBOR (Investment Book of Record, con las sólidas funciones de Reblalancing y gestión de reglas de Compliance incluidas.
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