BRITech - Gestión de inversiones sea digital, más simple y más rápida

Plataforma de gestión de inversiones fácil de usar

Referencia en soluciones y servicios tecnológicos, ayudamos a las compañías de la industria de gestión de inversiones a mejorar sus ingresos a través de la eficiencia operativa

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Pivolt

Portal

Pivolt Portal incorpora las mejores prácticas de visualización gráfica del mercado para ofrecer información sobre rentabilidad, transacciones, costos y valores de mercado, cuadros, gráficos y otros insights con una amplia gama de formatos.

Es flexible y se puede adaptar a las necesidades del cliente de manera ágil, a través de diseños y configuraciones definidas por el usuario.

Características Claves
Pivolt

Billing

Los clientes exigen claridad y más detalle en el precio de los servicios prestados por el asesor. Esta función crítica puede consumir mucho tiempo y estar propensa a errores.

Pivolt Billing proporciona una solución altamente flexible y automatizada para facturar. Nuestro componente permite el cálculo de fees siguiendo diferentes modelos para los diferentes niveles de servicios prestados.

Características Claves
Pivolt

CRM

Este es nuestro componente de relcación cliente especializado para la industria, con funcionalidades orientadas a sustentar las funciones de Ventas, Marketing y Soporte al Cliente y funcionalidades especializadas como por ejemplo el onboarding digital de inversores o la gestión de distribuidores.

Características Claves
Pivolt

Desk

Este es nuestro componente de portfolio accounting flexible y sencillo. Contiene toda la información vital, actual e histórica, asociada a los clientes, incluyendo posiciones, transacciones, valoraciones de costos y de mercado, ganancias y pérdidas.

Características Claves
Pivolt

Front

Nuestra solución para el Front-Office, en tiempo real, diseñada pensando en la facilidad de uso. Funciona de forma autónoma o integrada con otros componentes de Pivolt. Nuestro producto incorpora el verdadero concepto IBOR (Investment Book of Record, con las sólidas funciones de Reblalancing y gestión de reglas de Compliance incluidas.

Características Claves
Pivolt

Market Risk

Simple, rápido y escalable. Solución utilizada por más de 100 clientes.

Datos de mercado actualizados automáticamente. Analiza sus carteras de fondos, consolidando, en tiempo real, las posiciones de los gestores.

Características Claves
  • Pivolt

    Portal

    Pivolt Portal incorpora las mejores prácticas de visualización gráfica del mercado para ofrecer información sobre rentabilidad, transacciones, costos y valores de mercado, cuadros, gráficos y otros insights con una amplia gama de formatos.

    Es flexible y se puede adaptar a las necesidades del cliente de manera ágil, a través de diseños y configuraciones definidas por el usuario.

    Características Claves
  • Pivolt

    Billing

    Los clientes exigen claridad y más detalle en el precio de los servicios prestados por el asesor. Esta función crítica puede consumir mucho tiempo y estar propensa a errores.

    Pivolt Billing proporciona una solución altamente flexible y automatizada para facturar. Nuestro componente permite el cálculo de fees siguiendo diferentes modelos para los diferentes niveles de servicios prestados.

    Características Claves
  • Pivolt

    CRM

    Este es nuestro componente de relcación cliente especializado para la industria, con funcionalidades orientadas a sustentar las funciones de Ventas, Marketing y Soporte al Cliente y funcionalidades especializadas como por ejemplo el onboarding digital de inversores o la gestión de distribuidores.

    Características Claves
  • Pivolt

    Desk

    Este es nuestro componente de portfolio accounting flexible y sencillo. Contiene toda la información vital, actual e histórica, asociada a los clientes, incluyendo posiciones, transacciones, valoraciones de costos y de mercado, ganancias y pérdidas.

    Características Claves
  • Pivolt

    Front

    Nuestra solución para el Front-Office, en tiempo real, diseñada pensando en la facilidad de uso. Funciona de forma autónoma o integrada con otros componentes de Pivolt. Nuestro producto incorpora el verdadero concepto IBOR (Investment Book of Record, con las sólidas funciones de Reblalancing y gestión de reglas de Compliance incluidas.

    Características Claves
  • Pivolt

    Market Risk

    Simple, rápido y escalable. Solución utilizada por más de 100 clientes.

    Datos de mercado actualizados automáticamente. Analiza sus carteras de fondos, consolidando, en tiempo real, las posiciones de los gestores.

    Características Claves

BRITech
en números

Nuestra historia muestra nuestro compromiso con nuestros clientes, posicionando a BRITech a nivel global como un player relevante.

  • +250
    clientes activos
  • +1millón
    de certificados procesados por día
  • +US$1trillón
    de activos bajo control
  • SaaS
    modelo de negocio
  • Desde 2012
    en la industria de inversiones
  • 8 oficinas
    a nivel global
+250 clientes activos | +1millón certificados procesados por día | US$1trillón de activos bajo control | modelo de negocio SaaS | desde 2012 en el mercado financiero | 8 oficinas alrededor del mundo | +250 clientes activos | +1millón certificados procesados por día | US$1trillón de activos bajo control | modelo de negocio SaaS | desde 2012 en el mercado financiero | 8 oficinas alrededor del mundo | +250 clientes activos | +1millón certificados procesados por día | US$1trillón de activos bajo control | modelo de negocio SaaS | desde 2012 en el mercado financiero | 8 oficinas alrededor del mundo

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pivolt portal

  • Dashboards y Reportes

    • Diponibilice a los inversores, dashboards online para que consulten sus posiciones a cualquier momento y desde cualquier lugar. Cree sus propios dahsboards y reportes en pocos clics sin necesidad de TI
    • Presente los datos adhiriendo a las mejores prácticas de la industria, librería de más de 200 reportes preconstruidos, que adhieren a las mejores prácticas de la industria
    • Cree estructuras jerárquicas de portafolios de inversión
    • Numerosas opciones de visualización: asignaciones, rendimiento absoluto y comparativo, medidas de riesgo, operaciones, tenencias, ganancias y pérdidas, etc
    • Todo lo que se muestra en la pantalla se convierte en reportes exportables a Excel y PDF manteniendo el mismo diseño
    • Posibilidad de organizar los portafolios de inversión en sub-portafolios
  • Foco en UX

    • Identidad de marca personalizable, paleta de colores y logotipo
    • Soporte completo para diferentes tipos de dispositivos (smartphones, tablets) gracias a su interface “responsive”
    • Rápida adopción: muy fácil de usar con una baja curva de aprendizaje
  • Digitalice la comunicación con el Inversor

    • Gestor de emails incorporado para enviar o agendar el envió de reportes
    • Webchat para comunicarse instantáneamente con los inversores
    • Almacene y gestione todos los documentos del inversor desde el sistema

Vista de pantalla

pivolt billing

  • Tasa, Gastos y Comisiones

    • Configure diferentes bases de cálculo tales como: GAV, NAV, Valor del Portafolio
    • Use diferentes periodos para la captura del valor base: diario, media, al inicio de mes, fin de mes
    • Configure y agende los periodos de aplicación y los valores mínimos y máximos
  • Cálculo del Performance fee

    • Posibilidad de configurar cálculos específicos, de acuerdo con las prácticas de la organización
    • Informaciones de rendimiento disponibles para uso en los reportes personalizados (dashboards)
    • Configure la metodología de cálculo de performance: High-Water Mark, Hurdles, Benchmark comparison
  • Bases de cálculo flexibles y personalizadas

    • Posibilidad de excluir de los cálculos, activos y/o grupos de activos
    • Habilite a los usuarios a configurar nuevas fórmulas de calculo
    • Flexibilidad para configurar gastos recurrentes

pivolt crm

  • Onboarding Digital del Inversor

    • Perfilamiento completo del cliente, know-your-client check
    • Workflow configurable para el proceso de onboarding
    • Gestión de oportunidades, acompañe el estado de cada lead
  • Gestión del equipo asesores

    • Gestión del calendario incluyendo tareas y citas integrado con Outlook
    • Alertas para eventos tales como: cumpleaños, aniversarios, revisitas
    • Configuración flexible de las comisiones de asesoría (internos y distribuidores)
    • Datos exportables a Excel
  • Foco en UX

    • Soporte completo para diferentes tipos de dispositivos (smartphones, tablets) gracias a su Interface “responsive”

Vista de pantalla

pivolt desk

  • Gestión de Portafolios

    • Gestión integral del portafolio, que abarca varios tipos de activos, como acciones, fondos, bonos, diferentes tipos de notas estructuradas, futuros y opciones, etc
    • Soporte completo a eventos corporativos de bonos, fondos y acciones
    • Configuración de renta fija, incluyendo inflation-linked bonds y diferentes tipos de tasas
    • Venta Corta, prestamos de acciones y sus comisiones
    • Posibilidad de configurar fondos alternativos con activos no financieros, como inmobiliarios, private equity, factoring, etc
    • Funcionalidad “look-through” para analizar por ejemplo la exposión a nivel granular
  • Performance y Riesgo

    • Diferentes métodos de cálculo de rendimiento: Time Weighted Return, IRR, Modified Dietz
    • Benchmarks compuestos para acompañar el rendimiento del portafolio
    • Cálculos de rendimiento compuesto
    • Variables de riesgo, tales como: Sharpe, Sortino, volatility, Tracking error, etc
  • Multi-Moneda

    • Reportes multi-moneda, incluyendo pérdidas y ganancias por el efecto del cambio
    • Conversión automática de los reportes a diferentes monedas
    • Estructuración de portafolios em diferentes monedas

pivolt front

  • Ordenes, Rebalanceo y Cumplimiento

    • Workflow de ordenes completo: registro / aprobación / transferencia / procesado
    • Rebalanceo automático
    • Monitoreo del cumplimiento de las reglas de cumplimiento
  • Estándares del mercado

    • Cobertura de diferentes tipos de activos (acciones, renta fija, fondos, derivados)
    • IBOR, posiciones en tiempo real, flujo de caja, pérdidas y ganancias
    • Integración con los principales corredores usando el protocolo Fix
  • Vistas de información personalizables

    • Estructuras jerárquicas personalizadas para cualquier vista dimensional (estrategia, libro, categoría, industria, emisor)
    • Monitorear los resultados de las estrategias a través de reportes o dashboards

Vista de pantalla

pivolt risk

  • Gestión del Riesgo y Cumplimiento

    • Precios de activos, estrategias y portafolios con posibilidad de consolidación
    • Exposición y sensibilidad a varios factores de riesgo configurables con modelos paramétricos y no paramétricos
    • Simulación de operaciones en tiempo real con escenarios de estrés personalizables
    • Consolidación automática cada vez que un fondo invertido es alterado por el gestor
    • Módulo de límites y cumplimiento
  • Reporte y Análisis / Big Data

    • Evaluación comparativa, Tracking-Error y análisis de cientos de portafolios por minuto
    • Informes a medida y cobertura de datos global