Os gestores de patrimônio estão interessados em entender vários aspectos do relacionamento com o cliente e a privacidade de dados enquanto aderem aos requisitos regulatórios da LGPD/GDPR. Os principais temas em torno da privacidade de dados dentro da gestão de patrimônio incluem:
Integração e Funcionalidade: A plataforma integra-se perfeitamente à infraestrutura tecnológica existente, oferecendo funcionalidades essenciais como onboarding de clientes, gestão de portfólios e relatórios detalhados..
Conformidade com Segurança de Dados e Privacidade: Utilizamos medidas avançadas de segurança, incluindo autenticação multifator (MFA), criptografia robusta e protocolos de backup, para proteger os dados dos clientes e garantir conformidade regulatória.
Gerenciamento de Consentimento e Mecanismos de Desativação: Os gestores de patrimônio precisam entender como os sistemas de CRM lidam com o consentimento do cliente e fornecer mecanismos para os clientes optarem por não receber coleta de dados ou comunicações de marketing. Eles querem garantir que as soluções de CRM tenham recursos robustos de gerenciamento de consentimento que permitam que os clientes controlem seus dados e preferências. Isso ajuda os gerentes de patrimônio a manter a transparência e construir confiança com seus clientes.
Governança de Dados e Controles de Acesso: Implementamos práticas claras de armazenamento, acesso e compartilhamento de dados, com controles de acesso rigorosos para garantir a integridade e a confidencialidade das informações. Nossa central de segurança permite o gerenciamento rigoroso dos acessos e direitos dos clientes, seus representantes e oficiais, além de permitir a suspensão de comunicações conforme necessário.
Recursos de Relatórios e Análises: Oferecemos funcionalidades avançadas de relatórios e análises que facilitam a tomada de decisões baseadas em dados, proporcionando serviços personalizados aos clientes. Compreender os recursos de relatórios e análises ajuda os gestores de patrimônio a tomar decisões baseadas em dados e fornecer serviços personalizados aos seus clientes.
Fundos de Investimento e Carteiras Administradas: A plataforma suporta a gestão eficiente de fundos de investimento e carteiras administradas, permitindo uma administração dinâmica e transparente dos ativos, alinhada com os objetivos financeiros dos clientes.
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