Gestores, Wealth Managers & Family Offices
Crescer não pode significar mais planilhas, mais conciliações manuais e mais risco. Da consolidação de carteiras on/offshore ao relacionamento com investidores, sustentamos a operação de gestores, wealth managers e family offices com rastreabilidade em cada etapa, para que a escala nunca dependa de processos manuais.
Controle total das carteiras e escala para a sua gestão de patrimônio, sobre uma única base de dados.
Principais necessidades que resolvemos para você
Centralize clientes, prospects, intermediários e grupos econômicos, com mandatos, contratos, preferências, restrições e visão 360° integrada ao CRM e aos canais.
Digitalize abertura, documentos, beneficiário final, PEP, sanções, perfil de risco, elegibilidade de produtos, assinatura eletrônica e recertificação, com trilha de evidências.
Consolide famílias, entidades, holdings, trusts, fundações e patrimônio onshore/offshore, com metas, horizonte, liquidez, restrições e propostas de investimento.
Gerencie carteiras multiativos, multientidade, multicustódia e multimoeda, reais, simuladas, modelo e consolidadas, com caixa, custos, resultados, eventos e look-through.
Crie carteiras modelo, otimize por objetivos e restrições, monitore desvios e rebalanceie individualmente ou em lote, simulando o antes e depois.
Processe ordens em bloco, rateio, compliance pré-trade, aprovações, execução parcial, integração com brokers e STP até a liquidação.
Mantenha uma visão confiável de posições e caixa, processando operações, eventos, custos, lotes, P&L, accruals, multimoedas e reconciliações, com fechamento diário e gestão de exceções.
Monitore risco de mercado, liquidez, crédito, contraparte e concentração, com VaR, stress, tracking error, drawdown, limites regulatórios e de mandato, compliance pré e pós-trade e look-through.
Calcule retorno absoluto, relativo, time-weighted e money-weighted, attribution por alocação, seleção, moeda e fatores, benchmarks e explicação inteligente de variações.
Administre taxas de gestão, administração, advisory e performance, com high-water mark, hurdle rate, cristalização, fee schedules, rebates, conciliação, faturamento e memória de cálculo.
Relatórios, factsheets, cartas, dashboards, portais white label, documentos, extratos, autoatendimento, aprovações digitais e notificações.
Centralize instrumentos, emissores, contrapartes, benchmarks, preços, curvas, câmbio e ratings, com qualidade, linhagem, golden source, lakehouse, catálogo e observabilidade.
Conecte bancos, custodiantes, administradores, brokers, CRM, ERP, provedores e canais digitais por APIs, eventos, filas e webhooks, com monitoramento e reprocessamento.
BRITech
A infraestrutura que suporta operações críticas para Gestores, Wealth Managers & Family Office
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