Corretoras e Plataformas de distribuição

Com identificação do cotista, o administrador assume os informes legais e fiscais; por conta e ordem, você mantém o cadastro e o encaminhamento. Em ambos os modelos, transações seguras e controle online do nível de risco de cada cliente a cada aplicação (suitability).

Portal exclusivo com extrato consolidado e book de relatórios para os seus clientes.

Visibilidade completa de rebate, despesas e receitas, com dados centralizados e rastreáveis em vez de planilhas manuais.

Registre e controle valores mobiliários com integração às infraestruturas do mercado, como a B3, automatizando o registro, a emissão e o cancelamento de ativos, com os livros dos ativos emitidos e a titularidade de cada investidor sempre atualizados.

Gerencie o pagamento de juros, dividendos e amortizações, além de eventos de custódia, com registros precisos e rastreáveis.

Assegure que todas as transferências de titularidade sejam corretamente registradas e liquidadas, com trilhas completas das operações.

Geração automatizada de relatórios para ANBIMA, CVM, GALGO e SRF, com segurança, precisão e rastreabilidade, eliminando o retrabalho manual de compliance.

Mantenha-se em conformidade com as normas da CVM, incluindo a Resolução CVM nº 33, com geração automática de relatórios e auditorias.

Portal exclusivo para investidores, com acesso a extratos, informes e movimentações.

Proteção das informações com controle de acessos, criptografia e rastreabilidade completa das operações.