Avaliação de Risco

Risco de Mercado, Cenários de Stress, Risco de Liquidez

Com ferramenta robusta de monitoramento garantimos eficiência e qualidade na gestão de riscos e acompanhamento de limites de enquadramento.

Agende uma Demonstração
BRITech Avaliação de Risco

Análise de Relatórios

Suporte completo para Avaliação de Risco. Com relatórios e acompanhamento, o risco de mercado, cenários de stress e risco de liquidez estão cobertos.

  • Implantação imediata

    Basta criar uma conta e subir suas carteiras, sem se preocupar com instalações, servidores ou banco de dados. Integre com qualquer sistema de back-office ou website. Dados de mercado atualizados automaticamente. A consolidação é feita automaticamente cada vez que um fundo investido é alterado pelo gestor. Explosão de posições de fundos em ativos reais.

  • Ambiente Seguro

    Exclusivos recursos de segurança, criando um ambiente ideal para a troca de informações entre advisors, alocadores e gestores de fundos.

  • Principais Funcionalidades

    Precificação de ativos, estratégias e portfolios. Consolidação de portfólios e exposições. Modelos paramétrico e não paramétrico. Simulação de operações em tempo real, com exposição e sensibilidade a diversos fatores de risco, cenários de estresse customizáveis, benchmarking e tracking error. Análise de centenas de carteiras por minuto, com relatórios personalizados.

  • Amplitude de Mercados

    Cobertura doméstica (BMF&BOVESPA, títulos públicos e privados, principais commodities, fundos de investimento ANBID, principais benchmarks). Cobertura Internacional (30 principais moedas, principais bolsas americanas, principais commodities, principais títulos americanos e europeus).

  • Risco de Liquidez

    O nosso software simplifica e otimiza os processos, permitindo um enquadramento mais rápido e assertivo às diretrizes da Normativa 67 para a análise de Liquidez do ativo, considerando os diferentes instrumentos que compõem o fundo. Análise do comportamento do passivo, considerando resgates agendados, cenários de estresse e simulação para resgate de cotistas, além da nova matriz de probabilidade de resgates. Análise de quantidade de dias para zeragem de posição e cálculo de liquidez mínima (base de dados atualizada diariamente com volumes de negociação, spreads, repactuações). Análise de todos os vértices sugeridos pela Anbima (1, 2, 3, 4, 5, 21, 42, 63). Análise de Concentração e cenários de estresse por emissor, indústria, tipo de ativo e cotista.

  • Compliance

    Ferramenta de Compliance totalmente customizável que possibilita realizar controles de enquadramentos legais e de politicas de investimentos, sejam elas relacionadas a risco de mercado/Stress como risco de liquidez.

  • Cenários Personalizáveis

    Cenários de stress personalizáveis, permitindo choques no fator de dispersão, índice de liquidez dos ativos, simulação de resgates e saída de cotistas.

Estamos muito confortáveis com a arquitetura que temos agora. A solução back-end multifuncional desenvolvida para nós pela equipe BRITech no ano passado nos ajuda a centralizar e enviar dados para todas as plataformas que usamos por conexões API. Em última análise, isso permite que nossa interação com o cliente seja mais rápida e amigável, ajudando-nos a fidelizar o cliente.

Eduardo Gálvez
CCO e Co-Founder | Zest Capital

Leia as histórias de sucesso de nossos clientes

Explore nossos módulos de gestão de investimentos totalmente integrados

Veja a diferença.

Compartilhe seus objetivos e desafios e vamos explorar como a BRITech pode trazer a tecnologia e as soluções certas e que você precisa para ajudar o seu negócio e seus clientes.

Agende uma Demonstração