8 atributos clave de un administrador de cartera exitoso

Por Marcos Puccini on

Dirigir un negocio exitoso de gestión de patrimonio no solo radica en su conocimiento del mercado y las oportunidades de inversión. De hecho, se necesita un administrador de cartera completo para realmente sobresalir en su oficio. Tener unos pocos atributos y cualidades selectos no solo puede atraer nuevos clientes sino también ayudar a consolar a los existentes.

Entonces, ¿qué hace que un administrador de cartera sea exitoso y por qué es importante? Bueno, para empezar, administrar inversiones requiere mucha tenacidad, confianza y pensamiento estratégico. Aquellos que no logran sobresalir en estas áreas pueden quedarse atrás de sus competidores rápidamente y restringir su potencial de crecimiento.

La razón de esto se debe al hecho de que los clientes en estos días están buscando el paquete completo en sus administradores de patrimonio. Ya no se trata únicamente del servicio, sino también de la experiencia del cliente. Además, es vital recordar eso con un telón de fondo de IA y cuentas autogestionadas.

Ser un administrador de riqueza multifacético en lugar de un “pony de un solo truco” es más importante ahora que nunca. Cuando se trata de IA, hay una cosa que esta impresionante tecnología no puede hacer: aplicar la experiencia de la vida real a las inversiones. Aportar sus habilidades y personalización a sus inversiones es lo que lo ayudará a conseguir su próximo cliente y mantener su Rolodex lleno.

Echemos un vistazo a lo que hace que un administrador de cartera sea exitoso y cómo estos atributos pueden cambiar su negocio de asesoría financiera.

Lo que hace que un administrador de cartera sea exitoso:

Ser proactivo

Comprender los mercados financieros es complicado. Nadie sabe dónde estará en los próximos 6 o 12 meses, especialmente en el clima Covid-19 de hoy. Las condiciones económicas anormales actuales hacen que las predicciones de inversión sean imposibles, lo que dificulta que los gerentes financieros se concentren en el largo plazo. Sin embargo, con esta “nueva normalidad”, los gerentes de cartera tendrán que adaptar sus estrategias para ser proactivos para lo que está por venir.

Ser proactivo significa que debe haber una comprensión profunda de cómo se comportará la cartera en diversas condiciones turbulentas. Investigar el rendimiento pasado de la inversión y considerar otras condiciones volátiles del mercado permite una mejor toma de decisiones en circunstancias actuales y futuras.

Wealth management attributes

Siempre comunicando

A nadie le gusta el silencio de radio, especialmente cuando se trata de su riqueza. Incluso en circunstancias extenuantes, es importante que los gerentes de cartera mantengan a sus clientes actualizados e informados sobre sus inversiones. Aunque esto a menudo requiere desempacar datos complicados, es clave explicar su análisis y recomendaciones de una manera fácilmente comprensible.

Mantenerse organizado

Como ya dijimos, la gestión de la cartera requiere una comprensión intensa de datos complicados y cifras del mercado. Además de esto, el mercado cambia casi instantáneamente, lo que requiere información actualizada en todo momento.

Dicho esto, es justo decir que mantenerse organizado puede ser un desafío. La priorización y el enfoque son atributos importantes para convertirse en un administrador de cartera exitoso.

Sigue siendo curioso

Hay muchas decisiones que deben tomarse cuando se trata de inversiones y gestión de fondos. Además de esto, la cantidad de información y datos está cambiando constantemente. Esto significa que a menudo hay ocasiones en que los gerentes se quedan sin un conjunto completo de información.

Profundizar más y mantenerse actualizado más allá de lo que se requiere de su cartera le ayudará a tomar mejores decisiones. Aunque puede que nunca haya una respuesta definitiva, mantenerse en sintonía con el rendimiento del mercado guiará su intuición financiera en el camino correcto.

Comprender la relación ganar-perder

Aunque las inversiones pueden ser impulsadas por sus años de experiencia y conocimiento, habrá momentos en que sus decisiones no funcionarán según lo planeado. Aquí es donde vemos una relación ganar-perder.

Si un gerente puede encontrar y asegurar inversiones ganadoras la mayoría de las veces, esto mejora la contribución promedio de las buenas decisiones. Como resultado, las buenas decisiones, por lo tanto, superarán a las pobres.

Recuerde, un administrador de cartera es tan bueno como su última inversión. Cada inversión debe ser una oportunidad para mostrar su conjunto de habilidades y conocimientos. Cuando esto falla, busque la próxima oportunidad para que el potencial tenga éxito.

Business growth

Practicando la humildad

La humildad es una cualidad fuerte, independientemente de la profesión. Es una cualidad que sus clientes y empleadores potenciales valorarán. Poder confesar cuando estás equivocado y estar dispuesto a arreglar la situación es lo que separa a los administradores de fondos exitosos del resto. Después de todo, está haciendo predicciones sobre el futuro, por lo que es comprensible que haya limitaciones en sus ideas.

Comprensión de la analítica

La interpretación de datos y análisis es un gran componente del trabajo. Hay muchos escenarios y planes que deben investigarse para desarrollar una gama de resultados. Como administrador de cartera exitoso, es esencial tener una mente construida para el análisis. Además de esto, es crucial ver trayectorias y conectar eventos y su efecto en el mercado.

Además, un asesor financiero no solo debe comprender los análisis sino también defenderlos. En momentos en que la información no está totalmente disponible, las decisiones deben tomarse estratégicamente teniendo en cuenta el rendimiento y los datos anteriores.

Exudando confianza

La confianza es vital para la mayoría de los empleos e industrias. En el mundo de las finanzas, la confianza es un requisito esencial debido a la importancia de su función de gestión de patrimonio. Un asesor financiero debe tener la fortaleza para mantener una opinión impopular con el conocimiento de un resultado positivo.

Parte de esto es tener control sobre tus emociones. Un fuerte control emocional demostrará ser importante a medida que el mercado fluctúe y que opere fuera de la lógica en lugar de sentir. Tener confianza en su estrategia y plan lo ayudará en tiempos desastrosos y mercados volátiles. También confortará a sus clientes a través de la incertidumbre.

Strategic planning

Pensamientos finales

Un administrador de cartera exitoso sabe cuándo establecer sus límites, pero también sabe cuándo sobresalir. Aunque puede ser raro encontrar a alguien que ejemplifique el asesor financiero perfecto, hay muchos atributos que podemos aspirar a obtener. Tener estas cualidades asegurará que sus estrategias de inversión estén en la cima de su juego y que su servicio al cliente sea continuamente agradable.

Saiba mais agora!

Agende uma demonstração e explore como os relatórios certos, painéis que suportam decisões e ferramentas inteligentes podem ajudá-lo a impulsionar o crescimento e a satisfação do investidor.

Agende uma Demonstração

Agende uma Demonstração