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CONSOLIDAÇÃO DE INVESTIMENTOS

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Análise e consolidação de carteiras de investimentos com ativos onshore e offshore.

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PLANEJADOR FINANCEIRO

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Estudos e relatórios que demonstram as possibilidades de alinhamento patrimonial aos objetivos do cliente, além de análise de inflação pessoal para preservação do poder de compra.

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REBALANCEAMENTO DE CARTEIRAS

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Acompanhamento periódico que estipula uma composição bem definida para uma carteira de investimentos, adequada às características do investidor.

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INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS

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Vasto conteúdo informativo sobre fundos de investimento.

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OPÇÕES DE INVESTIMENTOS

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Prateleira com diversas opções de fundos para o investidor operar suas aplicações.

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CRM

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Obtenha informações sobre as principais necessidades dos clientes através das interações, perceba e antecipe necessidades, a fim de melhorar o atendimento.

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CHAT & BOT

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Comunicação automatizada com os clientes, garantindo produtividade no atendimento e melhoria dos serviços.

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GERENCIAL

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Gestão contábil com controle de receitas, despesas, custos e impostos.

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COBRANÇA

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Faça a solicitação de pagamento dos seus clientes de maneira ágil e facilitada, com informações detalhadas fornecidas pelo aplicativo.

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INTEGRAÇÃO COM OUTRAS PLATAFORMAS

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Vincule o FOL à qualquer plataforma de investimentos. Decisões de compra e venda de ativos financeiros são registradas diretamente por você. O cliente só aprova.

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SIMULAÇÃO DE CARTEIRAS

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Elaboração e simulação de portfólio de investimentos variados para adequação aos perfis, acompanhamento do resultado de estratégias e análise de impacto de cada escolha.

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Ferramentas para as suas necessidades

Total liberdade na implementação de conceitos e métodos! 
Automação e personalização para você e seus clientes. 

Análise de evolução do orçamento e projeções baseadas em estimativas de receitas, inflação pessoal e mudanças de padrão de consumo dos clientes.

Lançamento de eventos futuros, visualização completa do patrimônio e automação de indexadores. Controle e planejamento do balanço financeiro e imobilizado.

Estabelecimento de objetivos, resumo detalhado de movimentações e patrimônio e desempenho histórico. Avaliação dos resultados obtidos de acordo com as metas estabelecidas.

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empresas de planejamento financeiro

planejadores e
agentes autônomos

gestores de
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Aplique sua própria metodologia e tenha mais independência!

  • check Automação e otimização de processos
  • check Resultados mais assertivos
  • check Escalabilidade
  • check Personalização
    (aplique seus próprios métodos)
  • check Visão holística do cliente
  • check Redução de custos operacionais
  • check E a credibilidade BRITech
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