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O marketplace de planejamento financeiro.

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CONSOLIDAÇÃO DE INVESTIMENTOS
Análise e consolidação de carteiras de investimentos com ativos onshore e offshore.
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PLANEJADOR FINANCEIRO
Estudos e relatórios que demonstram as possibilidades de alinhamento patrimonial aos objetivos do cliente, além de análise de inflação pessoal para preservação do poder de compra.
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REBALANCEAMENTO DE CARTEIRAS
Acompanhamento periódico que estipula uma composição bem definida para uma carteira de investimentos, adequada às características do investidor.
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OPÇÕES DE INVESTIMENTOS
Prateleira com diversas opções de fundos para o investidor operar suas aplicações.
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CRM
Obtenha informações sobre as principais necessidades dos clientes através das interações, perceba e antecipe necessidades, a fim de melhorar o atendimento.
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CHAT & BOT
Comunicação automatizada com os clientes, garantindo produtividade no atendimento e melhoria dos serviços.
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COBRANÇA
Faça a solicitação de pagamento dos seus clientes de maneira ágil e facilitada, com informações detalhadas fornecidas pelo aplicativo.
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INTEGRAÇÃO COM OUTRAS PLATAFORMAS
Vincule o FOL à qualquer plataforma de investimentos. Decisões de compra e venda de ativos financeiros são registradas diretamente por você. O cliente só aprova.
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SIMULAÇÃO DE CARTEIRAS
Elaboração e simulação de portfólio de investimentos variados para adequação aos perfis, acompanhamento do resultado de estratégias e análise de impacto de cada escolha.
cadastre-seFerramentas para as suas necessidades
Total liberdade na implementação de conceitos e métodos!
Automação e personalização para você e seus clientes.
Análise de evolução do orçamento e projeções baseadas em estimativas de receitas, inflação pessoal e mudanças de padrão de consumo dos clientes.
Lançamento de eventos futuros, visualização completa do patrimônio e automação de indexadores. Controle e planejamento do balanço financeiro e imobilizado.
Estabelecimento de objetivos, resumo detalhado de movimentações e patrimônio e desempenho histórico. Avaliação dos resultados obtidos de acordo com as metas estabelecidas.
O QUE O FOL
TE PROPORCIONA!
Aplique sua própria metodologia e tenha mais independência!
- Automação e otimização de processos
- Resultados mais assertivos
- Escalabilidade
-
Personalização
(aplique seus próprios métodos)
- Visão holística do cliente
- Redução de custos operacionais
- E a credibilidade BRITech

FOL: Um produto BRITech
Bem-vindo ao FOL, a solução para
planejamento financeiro da BRITech.
A BRITech é uma empresa de tecnologia cuja missão é trazer facilidade e eficiência digital para os mercados financeiros globais. Nossos experts desenvolvem soluções estratégicas para que você forneça os melhores serviços aos seus clientes. E o Financial OnLine é um resultado disso.
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