Gestão de Portfolio

Para Diversos Ativos, Multimoedas,
Análise de Portfolio, Relatórios

Este é o nosso módulo de gestão de carteiras flexível e simples.

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BRITech Gestão de Portfolio

Gestão de Portfolio. Foque em seu Negócio.

Nossa missão é simplificar suas operações e impulsionar seus negócios. Por meio de painéis, automação e bots, oferecemos suporte completo em desktops, tablets e dispositivos móveis. Escale com rapidez e segurança com a gente. Dedique mais tempo ao que mais importa: análise de investimentos, criação de relacionamentos confiáveis e crescimento de seus negócios.

  • Controle

    Controle portfolios de Pessoas Fisicas/Jurídicas, Clubes de Investimento e Fundos.

  • Relatórios e Informes

    Exporte para módulos externos de Informes Legais (CVM, Bovespa etc), Fiscal, Contábil, Liquidação e para diversos sistemas de mercado. Análise de porfólio: indicadores de performance, lâminas, simulação de carteiras.

  • Multi-moedas e Multi-idiomas

    Cadastre clientes, carteiras, fundos e cotação de ativos em várias moedas e idiomas.

  • Controle de Recebíveis

    Controle de Repasses a Distribuidores e Rebate, com apuração de rentabilidade e performance. Controle o passivo, inclusive por conta e ordem (cotista).

  • Open Banking

    Compartilhamento de dados por meio de APIs entre duas ou mais partes não afiliadas, permitindo integração a bancos digitais e outros serviços, para proporcionar melhor experiência do cliente e criar novos modelos de negócios.

  • Flexibilidade e Performance

    Solução customizável para troca de informações de ordens, movimentos, posições e cadastros entre os Agentes de Mercado – Gestores, Custodiantes e Administradores de Portfólios – de acordo com os padrões disponibilizados pelas instituições (Anbima, Galgo e específicos dos Administradores e Custodiantes).

  • Conciliação

    Conciliação da movimentação de ativos e a posição dos ativos que compõem Fundos e Carteiras. Conciliação da movimentação e a posição dos passivos dos Fundos e Carteiras. Conciliação com clearings CETIP, SELIC, B3, CETIP SWAP e GALGO.

  • Reconciliação

    Múltiplas entradas de dados em um mesmo processo, eliminando um segundo estágio de reconciliação. Possibilita que o processo de reconciliação seja realizado a partir do recebimento de fontes externas, em horários pré-definidos ou manualmente. Identificação dos principais pontos em conformidade e daqueles que demonstram diferenças.

  • Terceirização de Backoffice

    Transforma processos existentes para torná-los mais enxutos, inteligentes e rápidos, agilizando a adequação às regulamentações de mercado e governamentais. Reduz seus custos de recrutamento e treinamento de profissionais, novas tecnologias e infraestrutura, possibilitando a expansão das habilidades de sua equipe. Para processamento de carteiras de renda variável e renda fixa, administração de recursos de terceiros para Asset Management, Wealth Management e Family Offices.

  • Versatilidade

    Gestão das carteiras de maneira discricionária, assistida e não discricionária. Possibilidade de calcular projeções sistemicamente de forma que todos os portfólios estejam abertos para D+0 com o máximo de acurácia.

  • Relatórios do Seu Jeito

    Extrato consolidado configurável, book de relatórios e ferramenta de extração de dados para criação de relatórios personalizados e exclusivos.

  • Portal do Investidor

    Acesso às carteiras de investimentos ou consolidações com múltiplas visões de consultas e gráficos, além da possibilidade de emissão de relatórios.

Estamos muito confortáveis com a arquitetura que temos agora. A solução back-end multifuncional desenvolvida para nós pela equipe BRITech no ano passado nos ajuda a centralizar e enviar dados para todas as plataformas que usamos por conexões API. Em última análise, isso permite que nossa interação com o cliente seja mais rápida e amigável, ajudando-nos a fidelizar o cliente.

Eduardo Gálvez
CCO e Co-Founder | Zest Capital

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