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Gestão de Portfólio

Conheça o sistema completo para gerir investimentos, com integração aos dados de mercado, relatórios dinâmicos e consultas interativas que simplificam a gestão de carteiras. Elabore informes legais para CVM e ANBIMA com precisão. Fortaleça o relacionamento com seus clientes por meio de dashboards inteligentes e personalizáveis que destacam a análise detalhada das carteiras de investimentos.

Aumente sua eficiência e ganhe escalabilidade!

Family Office
Wealth Management
Asset Management
Administradoras e Custodiantes de Fundos
Corretoras e Distribuidoras

Family Office

Conformidade e Compliance

Enquadramento Gerencial: Atenda às exigências do mandato de suas carteiras administradas de forma simples e segura. Nossa solução garante que seus investimentos estejam sempre em conformidade com as regras do mandato.

Enquadramento Gerencial: Atenda às exigências do mandato de suas carteiras administradas de forma simples e segura. Nossa solução garante que seus investimentos estejam sempre em conformidade com as regras do mandato.

Consolidação de investimentos

Diga adeus às planilhas e reduza riscos e custos! Todos os investimentos do seu cliente em uma carteira consolidada, incluindo operações on/offshore, valorização das posições com marcação a mercado (MTM) e/ou curva, cálculo de rentabilidades líquida de impostos e bruta (gross-up) e comparativo com benchmarks e muito mais!

Diga adeus às planilhas e reduza riscos e custos! Todos os investimentos do seu cliente em uma carteira consolidada, incluindo operações on/offshore, valorização das posições com marcação a mercado (MTM) e/ou curva, cálculo de rentabilidades líquida de impostos e bruta (gross-up) e comparativo com benchmarks e muito mais!

Enquadramento

Controle o enquadramento da carteira administrada conforme o seu mandato. Crie e acompanhe as regras de compliance diariamente com facilidade.

Controle o enquadramento da carteira administrada conforme o seu mandato. Crie e acompanhe as regras de compliance diariamente com facilidade.

Extrato Consolidado e Portal de Acesso

Tenha acesso ao extrato consolidado da carteira, com gráficos e quadros detalhados que mostram a posição dos investimentos e a rentabilidade, disponível tanto para clientes quanto para gestores através do portal do investidor. Tanto você quanto seu cliente podem utilizar o portal de acesso para acompanhar a carteira de fundos, realizar aplicações e resgates, e consultar todas as informações de forma prática e segura.

Tenha acesso ao extrato consolidado da carteira, com gráficos e quadros detalhados que mostram a posição dos investimentos e a rentabilidade, disponível tanto para clientes quanto para gestores através do portal do investidor. Tanto você quanto seu cliente podem utilizar o portal de acesso para acompanhar a carteira de fundos, realizar aplicações e resgates, e consultar todas as informações de forma prática e segura.

Wealth Management

Consolidação de investimentos

Diga adeus às planilhas e reduza riscos! Todos os investimentos do seu cliente em uma carteira consolidada, incluindo operações on/offshore, valorização das posições com marcação a mercado (MTM) e/ou curva, cálculo de rentabilidades líquida de impostos e bruta (gross-up) e comparativo com benchmarks e muito mais!

Diga adeus às planilhas e reduza riscos! Todos os investimentos do seu cliente em uma carteira consolidada, incluindo operações on/offshore, valorização das posições com marcação a mercado (MTM) e/ou curva, cálculo de rentabilidades líquida de impostos e bruta (gross-up) e comparativo com benchmarks e muito mais!

Enquadramento legal e gerencial de Carteiras Administradas

Crie facilmente regras de enquadramento afim de garantir as exigências legais e do mandato da carteira.

Crie facilmente regras de enquadramento afim de garantir as exigências legais e do mandato da carteira.

Extrato Consolidado e Portal de Acesso

Tenha acesso ao extrato consolidado da carteira, com gráficos e quadros detalhados que mostram a posição dos investimentos e a rentabilidade, disponível tanto para clientes quanto para gestores através do portal do investidor. Tanto você quanto seu cliente podem utilizar o portal de acesso para acompanhar a carteira de fundos, realizar aplicações e resgates, e consultar todas as informações de forma prática e segura.

Tenha acesso ao extrato consolidado da carteira, com gráficos e quadros detalhados que mostram a posição dos investimentos e a rentabilidade, disponível tanto para clientes quanto para gestores através do portal do investidor. Tanto você quanto seu cliente podem utilizar o portal de acesso para acompanhar a carteira de fundos, realizar aplicações e resgates, e consultar todas as informações de forma prática e segura.

Asset Management

Cálculo Automático de Rebate

Visão completa: Tenha visibilidade clara de rebate, de despesas a receitas, eliminando planilhas complicadas. Elimine tarefas repetitivas e processos manuais, liberando mais tempo para estratégias focadas.

Visão completa: Tenha visibilidade clara de rebate, de despesas a receitas, eliminando planilhas complicadas. Elimine tarefas repetitivas e processos manuais, liberando mais tempo para estratégias focadas.

Controle de Cotistas de Fundos

Controle total: Gerencie cotistas de fundos líquidos, offshore, estruturados e clubes, simplificando registros e comunicações.

Controle total: Gerencie cotistas de fundos líquidos, offshore, estruturados e clubes, simplificando registros e comunicações.

Gestão de Carteiras Diversificadas

Visão 360°: Tenha controle total sobre suas carteiras, sejam elas líquidas, estruturadas, offshore ou clubes. Acompanhe tudo de perto com indicadores como PL e cotas.

Visão 360°: Tenha controle total sobre suas carteiras, sejam elas líquidas, estruturadas, offshore ou clubes. Acompanhe tudo de perto com indicadores como PL e cotas.

Consolidação de Portfólios On/Offshore

Gerenciamento descomplicado: Consolide seus investimentos em diferentes moedas e jurisdições em uma única carteira. Mais praticidade e organização para você!

Gerenciamento descomplicado: Consolide seus investimentos em diferentes moedas e jurisdições em uma única carteira. Mais praticidade e organização para você!

Administradoras e Custodiantes de Fundos

Geração de Informes Legais, Regulatórios e Contábeis para Fundos

Precisa apresentar relatórios para a ANBIMA, CVM, GALGO ou SRF? Sem problemas! A gente gera tudo automaticamente, com total segurança e precisão. Assim, você fica livre da burocracia e pode focar no que realmente importa: seus investimentos.

Precisa apresentar relatórios para a ANBIMA, CVM, GALGO ou SRF? Sem problemas! A gente gera tudo automaticamente, com total segurança e precisão. Assim, você fica livre da burocracia e pode focar no que realmente importa: seus investimentos.

Enquadramento legal e gerencial de fundos

Crie facilmente regras de enquadramento afim de garantir as exigências presentes no mandato dos fundos.

Crie facilmente regras de enquadramento afim de garantir as exigências presentes no mandato dos fundos.

Cálculo Automático de Rebate

Tenha visibilidade clara de rebate, de despesas a receitas, eliminando planilhas complicadas. Elimine tarefas repetitivas e processos manuais, liberando mais tempo para estratégias focadas.

Tenha visibilidade clara de rebate, de despesas a receitas, eliminando planilhas complicadas. Elimine tarefas repetitivas e processos manuais, liberando mais tempo para estratégias focadas.

Cálculo de Cota

Consolide as posições com marcação a mercado do seu fundo, incluindo operações onshore/offshore para obter cota e rentabilidade diária. Tenha o processo de cálculo automatizado pelo sistema.

Consolide as posições com marcação a mercado do seu fundo, incluindo operações onshore/offshore para obter cota e rentabilidade diária. Tenha o processo de cálculo automatizado pelo sistema.

Corretoras e Distribuidoras

Controle de Cotistas de Fundos

Controle total. Gerencie cotistas de fundos líquidos, offshore, estruturados e clubes, simplificando registros e comunicações.

Controle total.
Gerencie cotistas de fundos líquidos, offshore, estruturados e clubes, simplificando registros e comunicações.

Distribuição de Cotas de Fundos com Suitability e Renda Fixa

Com identificação do cotista: O administrador do fundo assume a responsabilidade pelos informes legais e fiscais, enquanto você se concentra em seus clientes. Por conta e ordem: Você mantém o cadastro do cliente e a responsabilidade no encaminhamento dos informes legais e ficais, com total controle sobre a distribuição e o cotista. Em ambos os casos, garantimos a segurança e confiabilidade das transações, além de oferecer um sistema online para controle do nível de risco de cada cliente a cada aplicação em fundos (suitability).

Com identificação do cotista: O administrador do fundo assume a responsabilidade pelos informes legais e fiscais, enquanto você se concentra em seus clientes.
Por conta e ordem: Você mantém o cadastro do cliente e a responsabilidade no encaminhamento dos informes legais e ficais, com total controle sobre a distribuição e o cotista.
Em ambos os casos, garantimos a segurança e confiabilidade das transações, além de oferecer um sistema online para controle do nível de risco de cada cliente a cada aplicação em fundos (suitability).

Portal de Acesso

Tanto você quanto seu cliente podem utilizar o portal de acesso para acompanhar a carteira de fundos, realizar aplicações e resgates, e consultar todas as informações de forma prática e segura.

Tanto você quanto seu cliente podem utilizar o portal de acesso para acompanhar a carteira de fundos, realizar aplicações e resgates, e consultar todas as informações de forma prática e segura.

Cálculo Automático de Rebate

Tenha visibilidade clara de rebate, de despesas a receitas, eliminando planilhas complicadas. Elimine tarefas repetitivas e processos manuais, liberando mais tempo para estratégias focadas.

Tenha visibilidade clara de rebate, de despesas a receitas, eliminando planilhas complicadas. Elimine tarefas repetitivas e processos manuais, liberando mais tempo para estratégias focadas.

Geração de Informes Legais, Regulatórios e Contábeis para Fundos

Precisa apresentar relatórios para a ANBIMA, CVM, GALGO ou SRF? Sem problemas! A gente gera tudo automaticamente, com total segurança e precisão. Assim, você fica livre da burocracia e pode focar no que realmente importa: seus investimentos.

Precisa apresentar relatórios para a ANBIMA, CVM, GALGO ou SRF?
Sem problemas! A gente gera tudo automaticamente, com total segurança e precisão. Assim, você fica livre da burocracia e pode focar no que realmente importa: seus investimentos.

Atendemos diversas outras necessidades além dessas

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O que dizem
os nossos clientes

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  • Desde 2014

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Expertise de Mercado e Recursos do Sistema

A BRITech tem como missão trazer facilidade e eficiência digital para os mercados financeiros globais. Oferecemos uma plataforma de gestão de investimentos altamente flexivel e configurável, com uma equipe de suporte experiente para fornecer a melhor solução e serviço para a performance de seus negócios.

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