Relatórios e Análises

Personalize a experiência de seus clientes

Você pode fornecer a seus clientes painéis de relatórios personalizáveis e análise de portfólio em um único local seguro.

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Gestão de Investimentos com uma Diferença

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Casos de Uso

O que podemos fazer para atender às suas necessidades

Numerosas opções de dados, incluindo gráficos, ao compor um painel – alocações, desempenho absoluto e comparativo, medidas de risco, negociações, participações, ganhos e perdas

Transforme seu painel em dados exportáveis, nos formatos PDF e XLS, mantendo o mesmo layout da tela

Visualizações hierárquicas de portfólio ilimitadas para estruturas domésticas

Os usuários podem criar rapidamente novos layouts de relatórios sem a necessidade de especialistas

Diversos modelos de informação disponíveis, alinhadas às melhores práticas de mercado

Posições de portfolio disponíveis para investidores a qualquer hora e em qualquer lugar

O que nossos clientes dizem?

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“Agora temos mais dados para apoiar a análise das carteiras, o que significa que podemos disponibilizar mais dados aos nossos clientes através do site ou das aplicações mobile”.

Pablo Garcia Drake COO

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Relatórios e Análises Comunicação Simples

Nossa solução oferece um disparador de e-mails integrado para enviar ou agendar envios de relatórios para um grupo de clientes, um webchat para se comunicar instantaneamente com os investidores e um painel de controle para permitir o gerenciamento de informações públicas e privadas de clientes em um único local seguro.

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