Personalize a experiência de seus clientes

Consolide seus relatórios e análises em uma única Plataforma com modelos distintos para cada perfil de cliente. Mais de 20 opções de layouts disponíveis para compor seu painel com informações organizadas em widgets.

Dashboard personalizável com as cores e a marca de sua empresa para oferecer uma experiência melhor a seu cliente.

Crie relatórios específicos para clientes, traders, portfolio managers e administradores, com acesso exclusivo por perfil.

Relatórios responsivos para consultar em qualquer dispositivo. Explosão de portfolios de acordo com as hierarquias definidas. Interaja com seus relatórios para visualizar mais detalhes. Exporte em formato PDF, na ordem que você definir.

Nossa solução oferece um disparador de e-mails integrado para enviar ou agendar envios de relatórios para um grupo de clientes, um webchat para se comunicar instantaneamente com os investidores e um painel de controle para permitir o gerenciamento de informações públicas e privadas de clientes em um único local seguro.

Numerosas opções de dados, incluindo gráficos, ao compor um painel – alocações, desempenho absoluto e comparativo, medidas de risco, negociações, participações, ganhos e perdas.

Transforme seu painel em dados exportáveis, nos formatos PDF e XLS, mantendo o mesmo layout da tela.

Visualizações hierárquicas de portfólio ilimitadas para estruturas domésticas.