Gestão de Investidores |

Gestão de Investidores

Perfis de Clientes, Tarefas e Compromissos, Leads e Contatos, Onboarding do Cliente

Um conjunto de recursos para agilizar processos de Vendas, Marketing e Suporte ao Cliente.

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Gestão de Investidores. Interface intuitiva.

Uma solução completa para integrar suas funções de vendas, marketing e atendimento ao cliente. Com integração completa do cliente e perfis, utilize alertas, sincronização e os fluxos de trabalho suportados para gestão de investidores.

Onboarding de Novos Clientes

Fluxos de trabalho de integração de clientes personalizáveis permitem que você gerencie novos clientes de acordo com seus processos
Agendamento Inteligente

O gerenciamento de calendário integrado consolida todas as suas tarefas e compromissos em uma única visualização

Acompanhamento de Clientes

Os campos personalizados permitem diferentes níveis de personalização e se adaptam ao seu modelo de negócios.
Conexões Inteligentes

Conecte-se por texto, e-mail, relatórios e painéis. As informações dos clientes são mantidas sempre atualizadas e sincronizadas.

Por estarmos totalmente integrados com custodiantes e corretores, estamos economizando muito tempo porque as entradas manuais são reduzidas ao mínimo e os erros são menos prováveis de acontecer.

Pablo Garcia Drake
COO | Varianza

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Por estarmos totalmente integrados com custodiantes e corretores, estamos economizando muito tempo porque as entradas manuais são reduzidas ao mínimo e os erros são menos prováveis de acontecer.

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