Gestão de Investidores

Perfis de Clientes, Tarefas e Compromissos, Leads e Contatos, Onboarding do Cliente

Um conjunto de recursos para agilizar processos de Vendas, Marketing e Suporte ao Cliente.

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BRITech Gestão de Investidores

Gestão de Investidores. Interface intuitiva.

Uma solução completa para integrar suas funções de vendas, marketing e atendimento ao cliente. Com integração completa do cliente e perfis, utilize alertas, sincronização e os fluxos de trabalho suportados para gestão de investidores.

  • Onboarding de Novos Clientes

    Fluxos de trabalho de integração de clientes personalizáveis permitem que você gerencie novos clientes de acordo com seus processos

  • Agendamento Inteligente

    O gerenciamento de calendário integrado consolida todas as suas tarefas e compromissos em uma única visualização

  • Acompanhamento de Clientes

    Os campos personalizados permitem diferentes níveis de personalização e se adaptam ao seu modelo de negócios.

  • Conexões Inteligentes

    Conecte-se por texto, e-mail, relatórios e painéis. As informações dos clientes são mantidas sempre atualizadas e sincronizadas.

Por estarmos totalmente integrados com custodiantes e corretores, estamos economizando muito tempo porque as entradas manuais são reduzidas ao mínimo e os erros são menos prováveis de acontecer.

Pablo Garcia Drake
COO | Varianza

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