Single & Multi

Fluxo de Trabalho Simplificado

Esqueça as planilhas e entradas manuais de informações de vários sistemas. Nossa plataforma é altamente personalizável e pode ser adaptada para seu jeito de operar. Simplifique o fluxo de trabalho e reduza as tarefas administrativas com nossas funções de contabilidade de portfólio e nosso painel de fácil compreensão. Nosso robusto mecanismo de rebalanceamento e conformidade facilita a recomposição de seu portfólio sempre que necessário.

Agregação de Dados

As análises dependem muito da capacidade de coletar todas as informações relacionadas aos portfolios de sua família. Ao compilar dados de várias fontes, incluindo custodiantes, bancos e contas, nossa plataforma irá consolidá-los, permitindo uma visão centralizada. Informações sobre desempenho, desvio de portfólio, comparação com benchmarks, fluxo de caixa e outras métricas tornam-se prontamente acessíveis por meio do painel.

Estruturas Familiares

Ao permitir e automatizar o processo de criação de estruturas familiares encadeadas, somos capazes de cruzar várias gerações e fornecer informações detalhadas para cada família ou entidade única, conforme necessário. Uma vez definida a estrutura familiar, é fácil consultar informações por meio do painel ou por relatórios específicos caso a caso.