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- Gestão de PortfolioControle os investimentos de suas carteiras administradas, fundos, a custódia e distribuição de cotas e renda fixa.
- Avaliação de RiscoControle e gerencie o risco de mercado, de liquidez e enquadramento.
- Gestão de RecebíveisMonitore e calcule suas carteiras de direitos creditórios.
- Boletagem e Enquadramento Pre-TradeValide ordens antes da execução, garantindo o enquadramento da carteira e o cumprimento das responsabilidades obrigatórias.
- Portal do InvestidorEntregue extratos com múltiplas análises para seus clientes via web ou aplicativo.
- Estruturação e Governança de ProcessosConstrua e controle as assembleias dos fundos e outros fluxos operacionais do seu jeito.
- Escrituração de ativosControle os investimentos de suas carteiras administradas, fundos, a custódia e distribuição de cotas e renda fixa.
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Alcançando a excelência digital – Manual de Wealth Management

Por Mikaelli Santana agosto 16, 2023

Os tempos estão mudando e as tecnologias estão redefinindo o papel de um gerente de patrimônio. Saiba mais sobre

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