Muitos gestores de recursos e de patrimônio precisam lidar diariamente com os desafios para coletar dados das instituições financeiras e reunir os extratos para consolidar a carteira de investimentos dos seus clientes.
Isso se torna ainda mais complexo quando consideramos um grande volume de investimentos. Segundo informações do último relatório semestral da ANBIMA, o volume financeiro administrado pelos gestores de patrimônio alcançou R$ 321,6 bilhões no ano passado, representando uma alta de 22,3% em relação a 2020.
Sendo assim, cresce cada vez mais a procura por soluções que permitam acessar e consolidar as informações dos clientes de forma rápida e segura.
No conteúdo de hoje, vamos abordar como funciona um sistema consolidador de carteira e como essa ferramenta pode transformar os processos de gestão e administração de investimentos.
Como funciona um consolidador de carteira?
Um consolidador de carteira pode oferecer diversas funcionalidades que auxiliam os gestores de investimentos com muito mais eficiência e rapidez.
Esse sistema é capaz de oferecer escalabilidade nas atividades relacionadas à gestão de investimentos. Para isso, utiliza uma tecnologia que permite gerar relatórios, avaliar o risco e retorno, rentabilidade e outros indicadores de desempenho de cada cliente em um só lugar e de forma automática.
Veja as principais funcionalidades dessa ferramenta:
– Consolidar investimentos distintos em um só lugar;
– Importar os investimentos das plataformas de corretoras, exchanges e Tesouro Direto;
– Comparar a carteira com os principais indicadores de desempenho do mercado de investimentos;
– Acompanhar grupamentos, desdobramentos, dividendos e outras atividades do mercado financeiro;
– Contabilizar todas as vendas válidas e os lucros das operações fechadas;
– Visualizar o extrato das operações efetivadas;
– Extrato consolidado com múltiplas visões para emissão de relatórios.
Quais são os principais benefícios dessa ferramenta?
São vários os benefícios de um sistema consolidador de carteira. O primeiro deles é possibilitar uma visão geral e individualizada das aplicações em diferentes produtos financeiros, como ações, fundos de investimentos, títulos de renda fixa e até criptomoedas em diferentes casas de investimentos.
Confira outros benefícios dessa ferramenta:
Maior agilidade para obter dados
Sem o apoio de um consolidador automático, a análise de carteiras se torna muito mais demorada, pois é necessário fazer a consolidação manual por meio de planilhas.
Isso resulta em um atraso na análise de dados e também na entrega dos extratos consolidados para o cliente.
Com o consolidador de carteira automático tudo fica mais fácil, afinal, por meio dele você consegue visualizar os dados atualizados quase que em tempo real, sem precisar esperar dias para avaliar a evolução do desempenho das carteiras.
Ampliação do poder de análise
Com a atualização diária dos dados, essa ferramenta amplia o poder de análise e visão das carteiras de investimentos, possibilitando a emissão de relatórios por classe de ativos, por instituição ou gestor, entre outros.
Credibilidade e precisão das informações
A credibilidade e precisão das informações são essenciais para uma boa gestão de investimentos. Nesse sentido, a tecnologia torna-se uma grande aliada!
A consolidação automática diminui as chances de erros de cálculos e digitação, já que todo o processamento de dados é feito com apenas alguns cliques.
BRITech: a melhor opção para a consolidação de carteiras de investimentos
A plataforma da BRITech disponibiliza todos os recursos tecnológicos necessários para a administração de carteiras e fundos de investimentos focados nos segmentos de private bank, wealth management e gestores de recursos.
Com a plataforma de consolidação de investimentos da BRITech, além da gestão e consolidação, você pode acompanhar as atribuições de performance de ativos com tranquilidade e segurança.
Veja algumas funcionalidades da nossa plataforma que permite mais agilidade e precisão na gestão de carteiras:
– Relatórios gerenciais personalizados: atribuição de performance, métricas de risco fornecendo base para relatórios e informações gerenciais aos clientes;
– Gestão e consolidação de carteiras de investimentos: motores de cálculos que efetuam a consolidação das posições de investimentos onshore e offshore no nível da instituição, gestor, gerentes e também clientes.
– Suíte completa para gerenciamento de carteiras e produtos: geração e consulta de informações sobre o desempenho das carteiras de investimento de forma personalizada, interativa e flexível;
– Mobile (white label): multiplataforma móvel (Android e iOS) com visualização das informações consolidadas para os clientes;
– Controle de acesso e perfis: relatórios para clientes, traders e administradores, com acesso exclusivo por perfil. Utilização de dados de sessão com tempo de expiração definidos;
– Layout responsivo e customizável: estilos facilmente customizáveis de acordo com a necessidade de estilo/cores de cada cliente (whitelabel);
– Escalável: multi-idiomas, preparado para internacionalização e com integração com Sistemas Legados e Contábeis.
Conheça todos os detalhes da nossa plataforma e saiba como um sistema consolidador de carteira pode contribuir para a otimização dos processos de gestão do seu negócio. Clique aqui e agende uma demonstração.
