Leon Capital escolhe a BRITech para agilizar o apoio ao crescimento de novos clientes
Leon Capital é uma empresa de gestão de patrimônio com operações na Cidade do México e Monterrey. Fundada em 2019, a Leon Capital opera e administra diferentes fundos para indivíduos da HNW, e tem aprovação total da comissão reguladora e de valores mobiliários.
Em resumo
Desde sua criação em 2019, a empresa de gestão de patrimônio, Leon Capital, vem gerenciando o crescimento das carteiras de clientes da HWN em todo o México. Nos últimos 2 anos, a empresa tem enfrentado uma fase de crescimento crescente, pois ajudou seus clientes a aumentar sua riqueza e administrá-la de acordo com suas necessidades e objetivos financeiros.
Conversamos com Roberto Barba, sócio gerente de Leon Capita, para discutir os desafios que enfrentaram como
empresa e como suas metas e necessidades específicas os levaram à BRITech e à um resultado bem sucedido.
Que desafios você estava enfrentando que o levaram a procurar uma solução?
“Tivemos muitos obstáculos ao longo do caminho. Em nossas operações, tivemos dificuldade para lidar com o número crescente de clientes que estávamos gerenciando e apoiando seus processos de relatórios. Estávamos passando muito tempo no relatório financeiro, período a período, para cada um de nossos clientes. E quando começamos a experimentar um aumento substancial no número de clientes, estava realmente difícil lidar com a carga de trabalho adicional. Também não tínhamos uma solução para centralizar as informações, em termos de posições, transações, contabilidade fiscal, etc. – o que apoiaria uma melhor tomada de decisões no processo de investimento. Precisávamos ter certeza de que tínhamos os meios para apoiar nosso crescimento. Foi isso que nos levou a buscar uma solução melhor”.
Como você encontrou a solução certa para suas necessidades?
“Tentamos algumas opções diferentes que não eram satisfatórias. Primeiro, tentamos resolver isso com desenvolvedores de software externos, mas não tivemos uma experiência muito boa. Isso exigiu muito tempo de nossa equipe, e eles (a equipe externa) ainda não conseguiu atingir os objetivos. Eles não tinham experiência no ambiente de gestão de patrimônio, então foi difícil para que eles ajudassem a criar a solução certa para nós. Tentamos então usar nossos desenvolvedores de software internos. Com esta equipe, conseguimos alcançar algumas das necessidades que tínhamos, mas com um novo desafio. A equipe interna encontrou soluções diferentes para cada um dos processos de que precisávamos, mas separadas umas das outras, compartimentadas, em silos – o que limitou nossa visibilidade cruzada e flexibilidade em relatórios. O principal objetivo era chegar a uma solução que pudesse centralizar todas as informações em uma tela/exibição, uma plataforma de software, uma versão da verdade. Por essas razões, precisávamos encontrar uma nova solução”.
O que levou a BRITech a subir no topo da lista de fornecedores de soluções?
“Tivemos um começo muito bom com a BRITech; gostamos de cara de sua equipe. Para começar, reconhecemos que a BRITech tinha grande conhecimento e experiência no ambiente de gestão de patrimônio – o que significava que não teríamos o mesmo risco que tínhamos com nosso fornecedor externo anterior em termos de criação de relatórios, a forma de calcular o desempenho, diferentes métricas, diferentes displays e índices e medições financeiras. A BRITech já possuía a plataforma para diferentes ativos, com tudo em um só lugar. Entendemos que a solução da BRITech era muito abrangente e muito provavelmente seria a solução que precisávamos para atender às nossas exigências. E, de grande importância para nós foi sua equipe – as pessoas por trás da BRITech que são muito acessíveis e nos dão um grande apoio. Finalmente, quando comparamos a BRITech com seus pares em termos de pacote e preço, ela era acessível também para nós – a combinação certa de preço e valor. Com todas estas razões combinadas, se tornou óbvio para nós que a BRITech era a principal escolha”.
Desde a implementação, que benefícios a BRITech entregou tanto para Leon Capital como para seus clientes?
– Obter as informações centralizadas que temos agora é crucial tanto para a equipe quanto para nossos clientes.
– Além disso, dados oportunos de operações e posições são essenciais para os clientes e para nós – fornecendo
uma imagem crítica do que uma carteira está fazendo, suas posições, como ela está negociando, etc.
– Obter a informação oportuna, em nosso papel de tomadores de decisão, é muito importante; dando-nos o tempo para reagir a cada situação.
– Além disso, o cálculo de precisão e o relatório financeiro são inestimáveis – e servem como uma dupla checagem
contra as informações fornecidas pelos corretores que, ocasionalmente, podem ter um descasamento.
– Com o sistema BRITech, temos informações internas explícitas – uma discriminação das taxas comerciais, taxas de administração, retenção de clientes e outras métricas sobre operações – que é de enorme importância para o cliente.
– Um dos maiores benefícios é ter uma exibição centralizada das posições, incluindo diferentes corretores, o que é valioso para os clientes que podem ver diferentes contratos para diferentes corretores em uma plataforma – com todas as informações em um só lugar.
– Além disso, em geral, o consumo de tempo no processo de relatório diminuiu, o que é um ótimo benefício para nossa empresa.
