ASESORES DE INVERSIONES INDEPENDENTES
Mejora el servicio a tus clientes. Digitaliza la operación, genera eficiencias y competividad.
Equipos que confian en las soluciones BRITech:
Portafolios Modelo
Portafolios Modelo
Flexibilidad para configurar portafolios modelos por clases de activos, industria, sector, emisor y mucho más.
Reporting
Módulo de reporting flexible orientado a auto-servicio. Contamos con más de 250 reportes alineados a las mejores prácticas del mercado.
PLD & KyC
Módulo robusto y flexible desarollado especificamente para México. Contempla formularios de KyC, perfiles de idoneidad, búsqueda en listas negras, PEPs, perfíl de riesgo, gestión de documentos, seguimiento de inusuales, etc.
Agregación y Captura de Datos de Contrapartes
Intergaciones con los príncipales proveedores de precios como bloomberg, infosel, valmer, pip, etc. Contamos con más de 250 integraciones con custodios a nivel global.
Solución SaaS world-class que cubre la integralidad de la cadena de valor de los asesores de inversiones
Cáculo de comisiones y/o tasas
Reglas de cumplimiento
Rebalanceo automatizado
Portal de clientes y gestión multi-modena
Motor de riesgos
Requerimientos de la CNBV
Nuestra plataforma ofrece versatilidad pudiendo soportar tambien a:
- Asesores de Inversiones
- Operadora de fondos
- Casas de Bolsas
- Bancas privadas
Gestión de Inversiones SaaS con una Diferencia
Explore la plataforma que brinda eficiencia, simplicidad y flexibilidad
a las operaciones de front y back office
Caso de Éxito
León Capital
“"Tuvimos un muy buen comienzo con BRITech; congeniamos enseguida con su equipo. Reconocimos que BRITech tenía un gran conocimiento y experiencia en el entorno de la gestión de patrimonios, lo que significaba que no tendríamos el mismo riesgo que teníamos con nuestro anterior provedor externo"”
Roberto Barba
Sócio-Gerente”
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