Investor Management

Client Profiles, Tasks & Appointments, Leads & Contacts, Client Onboarding

Una gama de funcionalidades orientadas a sustentar las funciones de Ventas, Marketing y Soporte al Cliente.

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BRITech Investor Management

Mantente organizado. Mantente en contacto.

Una solución completa para fortalecer sus funciones de ventas, marketing y soporte al cliente. Con la incorporación completa de clientes y perfiles, aproveche al máximo las alertas, la sincronización y los flujos de trabajo compatibles.

  • Incorporación de nuevos clientes

    Los flujos de trabajo de incorporación de clientes personalizables le permiten administrar nuevos clientes de acuerdo con sus procesos de negocio.

  • Programación inteligente

    La gestión integrada del calendario lleva todas sus tareas y citas en una sola vista.

  • Seguimiento personalizado de clientes

    Los campos personalizados permiten diferentes niveles de modificación adaptándose a su modelo de negocio.

  • Comunicación inteligente

    Manténgase conectado a través de texto, correo electrónico, informes, paneles. Los clientes están al día a medida que se mantiene en línea con sus necesidades.

Actualmente, estamos pasando por un rediseño completo de la empresa. De hecho, estamos digitalizando gran parte de nuestra operación e implementando nuevos canales digitales, utilizando muchas soluciones de RPA y garantizando que nuestros clientes tengan la posibilidad de tener un mejor servicio por su cuenta, tener una mejor comunicación con sus gerentes de relaciones.

Thierry Battistini
CFO | Julius Baer

Descubra algunos de nuestros clientes y sus historias de éxito

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Viva la diferencia con BRITech.

Cuentenos sus objetivos, desafíos para explorar en conjunto como podemos desde BRITech ayudar con la tecnología adecuada, a generar valor tanto para su organización, así como a sus clientes.

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