Investor Management

Client Profiles, Tasks & Appointments, Leads & Contacts, Client Onboarding

Una gama de funcionalidades orientadas a sustentar las funciones de Ventas, Marketing y Soporte al Cliente.

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Mantente organizado. Mantente en contacto.

Una solución completa para fortalecer sus funciones de ventas, marketing y soporte al cliente. Con la incorporación completa de clientes y perfiles, aproveche al máximo las alertas, la sincronización y los flujos de trabajo compatibles.

Incorporación de nuevos clientes

Los flujos de trabajo de incorporación de clientes personalizables le permiten administrar nuevos clientes de acuerdo con sus procesos de negocio.
Programación inteligente

La gestión integrada del calendario lleva todas sus tareas y citas en una sola vista.

Seguimiento personalizado de clientes

Los campos personalizados permiten diferentes niveles de modificación adaptándose a su modelo de negocio.
Comunicación inteligente

Manténgase conectado a través de texto, correo electrónico, informes, paneles. Los clientes están al día a medida que se mantiene en línea con sus necesidades.

Actualmente, estamos pasando por un rediseño completo de la empresa. De hecho, estamos digitalizando gran parte de nuestra operación e implementando nuevos canales digitales, utilizando muchas soluciones de RPA y garantizando que nuestros clientes tengan la posibilidad de tener un mejor servicio por su cuenta, tener una mejor comunicación con sus gerentes de relaciones.

Thierry Battistini
CFO | Julius Baer

Descubra algunos de nuestros clientes y sus historias de éxito

Wealth Management

Descubra nuestra plataforma modular de gestión de inversiones

Trade Order Management

Risk Evaluation

Portfolio Management

Investor Management

Structuring & Compliance

Reporting & Analytics

Investor Portal

Integration to Financial Sources

Customer Success Team

Customer Support Team

API Layer Integration

Viva la diferencia con BRITech.

Cuentenos sus objetivos, desafíos para explorar en conjunto como podemos desde BRITech ayudar con la tecnología adecuada, a generar valor tanto para su organización, así como a sus clientes.