¿Su tecnología financiera es tan buena como su soporte al cliente?

Por Emmanuel Ermoire on

El año ha tenido un comienzo rápido y caótico, con el trabajo de oficina en casa y las reuniones cara a cara con todo esto se suma una tensión en su equipo en mantenerse en contacto, utilizando la tecnología de acceso y la comunicación hacia los clientes y sus demandas.

Si bien muchas empresas se adaptaron rápidamente a trabajar de forma remota con nuevos flujos de trabajo e instrucciones sobre cómo lograr el día a día en un nuevo paradigma, otras descubrieron cuán mal preparadas estaban como una entidad verdaderamente digitalizada, y los silos de datos se convirtieron en verdaderos puntos débiles. Para compartir información en toda la organización. Las tecnologías que hicieron el trabajo bajo estas nuevas circunstancias no fueron de ninguna manera ejemplos brillantes de las tecnologías adecuadas para el desafío.

Incluso las empresas con la mejor fuente tecnológica, incluidas las soluciones fintech líderes, están descubriendo que todavía tienen dificultades para obtener lo que necesitan, cuando lo necesitan. ¿Por qué es esto, si su tecnología es tan buena?

Panorama de la Tecnología Financiera

Una reciente avalancha de actividades de fusiones y adquisiciones ha cambiado el panorama de la tecnología financiera de ciertos proveedores de plataformas, y la interrupción del mercado introducida por estas adquisiciones ha afectado los niveles de servicio al cliente, las tarifas de los contratos y los competidores, es lo que ha llevado a muchos a concluir que la fórmula correcta para el soporte comercial no solo es tener la tecnología adecuada, sino también el nivel adecuado de servicio al cliente útil, informativo y receptivo.

Algunas tendencias desafortunadas comenzaron a surgir en 2019 y a lo largo de 2020. Al hablar con una gran cantidad de asesores financieros, administradores de patrimonio y oficinas familiares, escuchamos historias de terror de equipos que no obtuvieron los datos que necesitaban, las configuraciones de informes que querían o las respuestas receptivas.

Como explicó una empresa, “De repente, el servicio al cliente de nuestro proveedor de plataforma se redujo. Parecía que no estaban interesados en empresas más pequeñas (como nosotros). Y sus tarifas estaban subiendo al mismo tiempo. No es una buena combinación para nosotros, y la razón por la que buscamos en otra parte».

Otro citó: retrasos en la prestación de servicios de un proveedor líder: “Nuestro proveedor de plataforma subcontrató parte de sus servicios a una organización de terceros para la generación de informes, que comenzó a tener un rendimiento inferior. Y a nuestro proveedor simplemente no pareció importarle. Nuestros informes llegaban tarde, a menudo entregados a primera hora de la tarde, lo que, cuando es necesario por la mañana (antes de la comercialización), no tiene ningún valor para nosotros. “Fue muy frustrante.»

“Lo que es peor, cuando finalmente se entregaron los informes, las cuentas normalmente tendrían que limpiarse, nuevamente, manualmente. Necesitamos saber cifras precisas de rendimiento, precios, etc. que todo coincide con los custodios, que todo está reconciliado. ¿De qué sirve una plataforma líder de generación de informes de tecnología financiera cuando los datos son inexactos y están desactualizados?»

“Esta falla en el servicio impacta directamente a nuestros propios clientes y nuestra capacidad para brindarles servicios. Inaceptable.»

¿Su equipo también se ha visto afectado de esta manera? ¿Lo sabrías siquiera? Podría estar pasando, por lo que mencionamos,hacia atrás en los últimos 12 meses y nos preguntamos estas simples preguntas en su próxima reunión del equipo.

  • ¿Hemos podido crear los informes que necesitaban nuestros clientes inversores?
  • ¿Podemos conectarnos con todos los conserjes necesarios? ¿Podremos conectarnos con los nuevos conserjes que anticipamos necesitar durante el próximo año?
  • ¿Con qué frecuencia tuvimos que contratar el servicio al cliente de nuestro proveedor de plataforma fintech?
  • ¿Estamos recibiendo los datos que necesitamos en la plataforma a tiempo y en su totalidad?

¿Podemos importar / exportar lo que necesitamos para respaldar nuestros informes y análisis?

  • ¿Sigue siendo buena la relación costo / beneficio para nuestra plataforma frente a nuestra utilización y eficacia?
  • ¿Entendemos / estamos de acuerdo con la hoja de ruta compartida por nuestra plataforma fintech? ¿Sabemos lo que es? ¿En dónde ellos están pasando?

¿Cuántas de estas preguntas identificaron fuentes de frustración para su equipo? El elemento común es una fuerte conciencia del cliente, es decir, la conciencia del proveedor de la plataforma fintech de las necesidades y prioridades de sus usuarios. Si su experiencia no es ideal aquí, es hora de buscar un nuevo proveedor de inmediato.

gestores

Un software sólido combinado con un servicio al cliente útil y receptivo es la combinación que necesita para tener éxito en 2021 y más allá. Sus clientes exigen altos niveles de servicio; . Y su capacidad para brindar un buen servicio está ligada al servicio que recibe de sus proveedores. Buen servicio al cliente es un elemento de cambio por lo que hacen sentido seleccionar un proveedor de Fintech que ha incorporado el éxito del cliente en su fórmula, no como una ocurrencia tardía, sino como un ingrediente esencial.

Cuando se hace correctamente, un buen servicio al cliente le hace sentir que es el único cliente del proveedor. Su atención a las necesidades es clara, su capacidad de respuesta inquebrantable. Se convierten en un recurso confiable, una extensión de su equipo.

Debe ser el proveedor con el que usted y su equipo quieren trabajar día a día, el que siempre está ahí para usted y está tan comprometido con usted. Eso somos nosotros. Somos BRITech, y apoyamos a nuestros clientes en el momento en que surge una necesidad, llevándolos hasta su solución. El uso de Britech tecnología, con componentes basados en la nube de fácil integración con otro software, podemos configurar con precisión a sus necesidades – ¿cómo desea presentar los cálculos ?,¿Cómo quiere ver sus pantallas ?Ofrecemos una garantía segura, junto con una atención al cliente dedicada enfocada en cumplimientos, porque nos enorgullecemos de ser expertos en extender la funcionalidad rápidamente y adaptar nuestras características para adaptarse a cualquier flujo de proceso.

Incluso si su comienzo en 2021 no ha sido nada fácil, no debe preocuparse. BRITech puede llenar un vacío en su cartera de ofertas de tecnología nuestro equipo ágil y altamente receptivo puede responder rápidamente a las nuevas oportunidades en el mercado.

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