Una gama de funcionalidades orientadas a sustentar las funciones de Ventas, Marketing y Soporte al Cliente.
Mantente organizado. Mantente en contacto.
Mantente organizado. Mantente en contacto.
Una plataforma de dashboarding potente y altamente personalizable para sus inversores.
Cree y habilite Dashboards para sus inversores en pocos minutos
Contamos con una biblioteca de más de 200 reportes pre-configurados con una funcionalidad de drag and drop para construir un Dashboard, con unos pocos clicks.
Dashboarding de Autoservicio
Los Dashboards son dinámicos y permiten a los inversores analizar, por ejemplo, información de cualquier período.
Automatice la entrega de estados de cuenta por correo
Los estados de cuenta se pueden generar automáticamente con una periodicidad configurable y enviarlos de manera automatizada por correo a todos sus inversores.
Repositorio de documentos para inversores
Repositorio que se puede organizar por carpetas. Todas las estados de cuenta generados por la plataforma se pueden guardar en el repositorio de forma automática. En este repositorio se puede cargar contratos, facturas y todo tipo de documentos para que sus clientes puedan consultarlos, en cualquier momento.
Dashboards personalizados para diferentes tipos de inversores
Puede crear un Dashboard genérico para todos sus clientes o segmentarlos para ofrecer un Dashboard personalizado para cada segmento o inclusive, a un inversor en particular.
Automatice la comunicación de eventos financieros por e-mail
Es posible configurar la plataforma para enviar automáticamente por correo electrónico información financiera como, por ejemplo, el pago de cupones.
Agregue información adicional en sus estados de cuenta
Podrá compartir información adicional como por ejemplo análisis de mercado, a través de un editor de texto (texto, tablas, etc.).
Dashboard para Inversores white label
Podrá personalizar sus Dashboards alineado a su brandbook (logotipo, colores, fuentes, etc.)
Gestión de Inversiones SaaS con una Diferencia
Explore la plataforma que brinda eficiencia, simplicidad y flexibilidad
a las operaciones de front y back office
“Reconocimos que BRITech tenía un gran conocimiento y experiencia en el entorno de la gestión de patrimonios, lo que significaba que no tendríamos el mismo riesgo que teníamos con nuestro anterior provedor externo.”
