Mejore la satisfacción de sus inversores ofreciendo una experiencia digital.

Contamos con una biblioteca de más de 200 reportes pre-configurados con una funcionalidad de drag and drop para construir un Dashboard, con unos pocos clicks.

Los Dashboards son dinámicos y permiten a los inversores analizar, por ejemplo, información de cualquier período.

Los estados de cuenta se pueden generar automáticamente con una periodicidad configurable y enviarlos de manera automatizada por correo a todos sus inversores.

Repositorio que se puede organizar por carpetas. Todas las estados de cuenta generados por la plataforma se pueden guardar en el repositorio de forma automática. En este repositorio se puede cargar contratos, facturas y todo tipo de documentos para que sus clientes puedan consultarlos, en cualquier momento.

Puede crear un Dashboard genérico para todos sus clientes o segmentarlos para ofrecer un Dashboard personalizado para cada segmento o inclusive, a un inversor en particular.

Es posible configurar la plataforma para enviar automáticamente por correo electrónico información financiera como, por ejemplo, el pago de cupones.

Podrá compartir información adicional como por ejemplo análisis de mercado, a través de un editor de texto (texto, tablas, etc.).

Podrá personalizar sus Dashboards alineado a su brandbook (logotipo, colores, fuentes, etc.)