Como saber quando substituir a plataforma de investimentos da sua empresa?

Por Kleber Oliveira on

Escolher uma plataforma de investimentos é uma decisão importante, pois consolida a base de suas operações e o desempenho comercial. Essencialmente, é o que irá direcionar sua empresa para o sucesso. No entanto, se estiver limitando suas habilidades, pode ser o fim do seu trabalho duro.

A seleção da tecnologia e dos recursos certos não apenas facilita sua vida, mas também melhora a experiência de investimento de seus clientes. Infelizmente, assim como as necessidades do consumidor, a tecnologia está sempre mudando e, como resultado, precisamos sempre nos adaptar. Se sua plataforma de investimento está atrasada na era digital, talvez seja hora de considerar uma atualização.

Substituir sua solução atual pode ser extremamente benéfico. Desde a oferta de novos serviços até o crescimento de sua base de clientes, é essencial encontrar um sistema que atenda às necessidades de seus negócios. Neste artigo, discutiremos os principais recursos a serem observados ao atualizar para uma plataforma de investimento mais recente, para ajudá-lo a fazer a melhor escolha.

6 principais recursos a serem avaliados ao substituir sua plataforma de investimento

Acompanhar as demandas dos consumidores por novos recursos e serviços é parte integrante do gerenciamento de patrimônio. Além disso, manter a conformidade e os altos padrões de relatórios não pode ser dispensado. Por esse motivo, as empresas sempre precisarão de atualizações tecnológicas. Ao considerar como o seu sistema de investimentos está servindo você e seus clientes, você pode continuar a ganhar no setor financeiro.

Capacidades tecnológicas

Antes de analisar outros recursos e funções, a tecnologia deve estar no topo da sua lista. O software ou mecanismo que guia a plataforma deve ser compatível com as necessidades diárias de sua empresa. Se seus sistemas estão lhe dando mais dor de cabeça do que recompensas, talvez seja hora de considerar uma mudança.

Além disso, uma solução desatualizada pode lhe impedir de concluir suas tarefas e gerenciar seus negócios. Em outras palavras, ele se tornará um passivo e não um ativo. Para atenuar esse risco, é melhor analisar as tarefas que envolvem seus negócios e seus requisitos diários. Sua plataforma de investimento deve atender a essas necessidades e fornecer o poder de conduzir esse processo. Por exemplo, os gerentes de patrimônio com uma base maior de clientes devem considerar uma plataforma com um bom armazenamento de dados e com recursos de largura de banda mais alta.

Investment software

Produtividade e Eficiência

Com a ajuda de uma plataforma de investimento eficiente, sua carga de trabalho administrativa deve diminuir liberando seu tempo para lidar com os seus principais serviços. Tarefas corretivas, como cobrança e gerenciamento de contas, devem ser acessíveis com apenas alguns cliques.

O maior aspecto do uso da tecnologia é que a conclusão de tarefas manuais que não agregam valor pode ser realizada em um sistema. Com isso em mente, ao procurar sua atualização, considere aquelas que não atrapalharão o seu fluxo de trabalho, mas que ao contrário, irão simplificá-lo.

Praticidade dos Recursos

Você está enfrentando problemas frequentes e falhas no seu software atual? Está constantemente se esforçando para concluir tarefas básicas? Se isso soa familiar, pode haver alguns pontos cegos nos recursos do seu programa.

É importante observar que, embora a tecnologia desatualizada possa causar falhas no sistema, sua capacidade de utilizar suas funções também pode ser um problema. Sejam seus layouts de navegação disfuncionais ou um processo muito complicado, sua escolha de software deve funcionar para você e não contra você. Na sua busca por uma nova plataforma, procure por recursos que correspondam aos seus níveis e necessidades tecnológicas.

Versatilidade

O setor financeiro está cheio de demandas de clientes. Como tal, sua plataforma deve refletir uma abordagem exclusiva do serviço ao cliente e ajudá-lo a acomodar as suas necessidades.

Uma boa indicação de que sua solução exige uma atualização surge se você está lutando para atender à versatilidade de seus clientes. Fornecer serviços de investimento alinhados com os requisitos do seu público-alvo pode aumentar sua base de clientes e abrir caminho para o sucesso. Isso também será um bom presságio para os clientes com maior patrimônio líquido, pois demonstra um gerenciamento eficaz de serviços.

Investment programs

Segurança

O problema com sistemas antigos é que não apenas suas funções estão desatualizadas, mas também seus recursos de segurança. Sistemas que não são verificados constantemente são vulneráveis ​​a invasão ou comprometimento de dados. Como gerente de patrimônio, a perda de dados do cliente pode levar a grandes problemas, tanto para seus negócios quanto para sua posição legal.

Com um software mais recente, este não é o caso. A segurança cibernética se tornou um componente essencial para a maioria dos sistemas e, portanto, deve fornecer a proteção necessária.

Suporte ao produto

Independentemente da plataforma que você escolher, certamente haverá algumas curvas de aprendizado. A importância aqui é que, embora você possa encontrar problemas, eles são rapidamente resolvidos pela equipe de suporte do produto e de uma área de customer success.

Um atendimento rápido e atencioso ao cliente é um componente importante na escolha de sua nova plataforma. O risco com esses problemas menores é que eles podem levar rapidamente a um colapso importante, que é o que você deseja evitar.

Custo

Ao avaliar as necessidades de sua plataforma, é melhor compará-lo com outras opções no mercado e nos serviços que eles fornecem. Você pode estar pagando um preço mais alto por um produto que não atende totalmente aos seus requisitos.

Como a Britech pode ajudá-lo?

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