Corretoras e Distribuidoras
Corretoras e Distribuidoras: Mais Controle e Organização Na sua Gestão de Investimentos
Garanta operações ainda mais seguras e eficiente com um sistema que proporciona o controle preciso dos ativos vendidos, gestão inteligente e organizada do passivo e atendimento organizado aos cotistas. Mantenha a conformidade e atenda às demandas do mercado com excelência.
5 principais necessidades que resolvemos para você
Controle total.
Gerencie cotistas de fundos líquidos, offshore, estruturados e clubes, simplificando registros e comunicações.
Com identificação do cotista: O administrador do fundo assume a responsabilidade pelos informes legais e fiscais, enquanto você se concentra em seus clientes.
Por conta e ordem: Você mantém o cadastro do cliente e a responsabilidade no encaminhamento dos informes legais e ficais, com total controle sobre a distribuição e o cotista.
Em ambos os casos, garantimos a segurança e confiabilidade das transações, além de oferecer um sistema online para controle do nível de risco de cada cliente a cada aplicação em fundos (suitability).
Acesse o extrato consolidado da carteira com gráficos e quadros detalhados, demonstrando a posição dos investimentos e a rentabilidade. Utilize o portal de acesso para acompanhar a carteira de fundos, realizar aplicações e resgates, e consultar todas as informações de forma prática e segura.
Tenha visibilidade clara de rebate, de despesas a receitas, eliminando planilhas complicadas. Elimine tarefas repetitivas e processos manuais, liberando mais tempo para estratégias focadas.
Precisa apresentar relatórios para a ANBIMA, CVM, GALGO ou SRF?
Sem problemas! A gente gera tudo automaticamente, com total segurança e precisão. Assim, você fica livre da burocracia e pode focar no que realmente importa: seus investimentos.
Nossos recursos de sistema incluem:
Comece hoje mesmo a transformar a sua gestão de patrimônio
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