No último sábado, o nosso escritório de São Paulo recebeu a primeira turma da Academia BRITech para o primeiro módulo do curso de capacitação da plataforma Atlas PAS. A turma, composta por 8 participantes, explorou todas as rotinas operacionais envolvidas no cálculo de cotas definitivas e gerencias de fundos de investimento, clubes e carteiras administradas, utilizando o módulo para controle de portfólios da plataforma BRITech, o Atlas PAS/TAS.
O conteúdo do curso foi montando pela nossa equipe de consultores de Implantação e Projetos, cuja especialização e eficiência na utilização da plataforma Atlas PAS/TAS nos diversos seguimentos do mercado de Gestão de Investimentos, os torna uma referência no assunto. Não obstante todo o conteúdo teórico, nossos alunos também colocaram a mão na massa, com exemplos práticos e um exercício de assimilação de conteúdo ao final do módulo. É importante lembrar que só receberam o certificado de conclusão do módulo, os participantes que tiveram bom desempenho no exercício prático.
O módulo de 8 horas foi ministrado pelos nossos associados Victor e Zilda e foi dividido em 4 etapas, abordando temas que envolvem o controle e processamento de carteiras em uma área operacional de administração de recursos. Na primeira etapa, foram explorados os cadastros, desde pessoas, clientes e cotistas, assim como o cadastro de ativos, taxas, cotações e carteiras.
Durante a segunda etapa, nossos associados ensinaram como fazer a implantação de fundos e carteiras na plataforma, desde a importação dos dados históricos do ativo e passivo, até boletagem diária de operações. A terceira etapa apresentou as rotinas de processamento dos portfólios: abertura, fechamento e divulgação.
A quarta e última etapa explorou o book de relatórios. Os participantes aprenderam como gerar relatórios de composição da carteira, extrato consolidado, histórico de cota, demonstrativo de taxas e provisões, saldo de aplicações em fundos, análise de resultados, rentabilidade, entre outros. Além dos relatórios padrão do sistema, também foi mostrado como criar consultas personalizadas de relatórios.
Próxima Turma
A próxima turma da Academia BRITech está marcada para o dia 21 de julho. Infelizmente, as vagas já estão esgotadas! Novas turmas estão sendo montadas para os próximos meses.
Inscreva-se
Como se inscrever? Encaminhe seu curriculum para o e-mail academia@localhost para que possamos conhecer um pouco mais de você, nos permitindo formar turmas que maximizem o compartilhamento de conhecimentos. Quando as turmas são fechadas, você irá receber um e-mail com data, horário e local.
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