Olvídese las hojas de cálculo y de consolidar manualmente la información de fuentes diferentes. Nuestra plataforma es altamente personalizable y puede ser adaptada a la forma en que usted desea operar. Simplifique el flujo de trabajo y reduzca los gastos de administración con nuestras funciones de portafolio accounting y nuestro dashboards de información. Nuestro robusto motor de rebalance y compliance facilita la recomposición de su portafolio siempre que sea necesario.

Las decisiones oportunas dependen en gran medida de la capacidad de recopilar toda la información relacionada con las carteras de su familia. Al recopilar datos de múltiples fuentes, incluyendo custodios, bancos y otras cuentas, nuestra plataforma los consolidará en un único portafolio, permitiendo una visión centralizada. La información sobre la rentabilidad, desviación de la cartera, la comparación con benchmarks, flujo de caja y otras métricas son fácilmente accesibles, a través de nuestro dashboard desde una laptop o móvil.

Al automatizar la creación de estructuras familiares jerárquicas, somos capaces de cruzar múltiples generaciones y proporcionar información detallada para cada familia o entidad individual, según sea necesario. Una vez establecida la estructura familiar, es fácil consultar la información a través del dashboard o mediante informes específicos caso por caso.