BRITech - El software perfecto para Family Office

Family Offices

Multi y Single Family Office

En un mundo conectado, es imperativo contar con soluciones modernas, escalables y flexibles para satisfacer las necesidades de los miembros exigentes de la familia.

Propuesta de valor de Multi-Single Family Office

  • software for wealth and family offices

    Flujo de trabajo simplificado

    Olvídese las hojas de cálculo y de consolidar manualmente la información de fuentes diferentes. Nuestra plataforma es altamente personalizable y puede ser adaptada a la forma en que usted desea operar. Simplifique el flujo de trabajo y reduzca los gastos de administración con nuestras funciones de portafolio accounting y nuestro dashboards de información. Nuestro robusto motor de rebalance y compliance facilita la recomposición de su portafolio siempre que sea necesario.

  • software for asset management

    Agregación de datos

    Los desiciones oportunas dependen en gran medida de la capacidad de recopilar toda la información relacionada con las carteras de su familia. Al recopilar datos de múltiples fuentes, incluyendo custodios, bancos y otras cuentas, nuestra plataforma los consolidará en un único portafolio, permitiendo una visión centralizada. La información sobre el rentabilidad, desviación de la cartera, la comparación con benchmarks, flujo de caja y otras métricas son fácilmente accesibles, a través de nuestro dashboard desde una laptop o movil.

  • software for fund administrators

    Estructuras familiares

    Al automatizar la creación de estructuras familiares jerárquicas, somos capaces de cruzar múltiples generaciones y proporcionar información detallada para cada familia o entidad individual, según sea necesario. Una vez establecida la estructura familiar, es fácil consultar la información a través del dashboard o mediante informes específicos caso por caso.

Deje que nuestra plataforma digitalice su negocio

Póngase en contacto con nuestro equipo de consultores y conozca más acerca de los servicios de infraestructura de BRITech y las soluciones de software para la gestión de inversiones.

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pivolt portal

  • Dashboards y Reportes

    • Diponibilice a los inversores, dashboards online para que consulten sus posiciones a cualquier momento y desde cualquier lugar. Cree sus propios dahsboards y reportes en pocos clics sin necesidad de TI
    • Presente los datos adhiriendo a las mejores prácticas de la industria, librería de más de 200 reportes preconstruidos, que adhieren a las mejores prácticas de la industria
    • Cree estructuras jerárquicas de portafolios de inversión
    • Numerosas opciones de visualización: asignaciones, rendimiento absoluto y comparativo, medidas de riesgo, operaciones, tenencias, ganancias y pérdidas, etc
    • Todo lo que se muestra en la pantalla se convierte en reportes exportables a Excel y PDF manteniendo el mismo diseño
    • Posibilidad de organizar los portafolios de inversión en sub-portafolios
  • Foco en UX

    • Identidad de marca personalizable, paleta de colores y logotipo
    • Soporte completo para diferentes tipos de dispositivos (smartphones, tablets) gracias a su interface “responsive”
    • Rápida adopción: muy fácil de usar con una baja curva de aprendizaje
  • Digitalice la comunicación con el Inversor

    • Gestor de emails incorporado para enviar o agendar el envió de reportes
    • Webchat para comunicarse instantáneamente con los inversores
    • Almacene y gestione todos los documentos del inversor desde el sistema

Vista de pantalla

pivolt billing

  • Tasa, Gastos y Comisiones

    • Configure diferentes bases de cálculo tales como: GAV, NAV, Valor del Portafolio
    • Use diferentes periodos para la captura del valor base: diario, media, al inicio de mes, fin de mes
    • Configure y agende los periodos de aplicación y los valores mínimos y máximos
  • Cálculo del Performance fee

    • Posibilidad de configurar cálculos específicos, de acuerdo con las prácticas de la organización
    • Informaciones de rendimiento disponibles para uso en los reportes personalizados (dashboards)
    • Configure la metodología de cálculo de performance: High-Water Mark, Hurdles, Benchmark comparison
  • Bases de cálculo flexibles y personalizadas

    • Posibilidad de excluir de los cálculos, activos y/o grupos de activos
    • Habilite a los usuarios a configurar nuevas fórmulas de calculo
    • Flexibilidad para configurar gastos recurrentes

pivolt crm

  • Onboarding Digital del Inversor

    • Perfilamiento completo del cliente, know-your-client check
    • Workflow configurable para el proceso de onboarding
    • Gestión de oportunidades, acompañe el estado de cada lead
  • Gestión del equipo asesores

    • Gestión del calendario incluyendo tareas y citas integrado con Outlook
    • Alertas para eventos tales como: cumpleaños, aniversarios, revisitas
    • Configuración flexible de las comisiones de asesoría (internos y distribuidores)
    • Datos exportables a Excel
  • Foco en UX

    • Soporte completo para diferentes tipos de dispositivos (smartphones, tablets) gracias a su Interface “responsive”

Vista de pantalla

pivolt desk

  • Gestión de Portafolios

    • Gestión integral del portafolio, que abarca varios tipos de activos, como acciones, fondos, bonos, diferentes tipos de notas estructuradas, futuros y opciones, etc
    • Soporte completo a eventos corporativos de bonos, fondos y acciones
    • Configuración de renta fija, incluyendo inflation-linked bonds y diferentes tipos de tasas
    • Venta Corta, prestamos de acciones y sus comisiones
    • Posibilidad de configurar fondos alternativos con activos no financieros, como inmobiliarios, private equity, factoring, etc
    • Funcionalidad “look-through” para analizar por ejemplo la exposión a nivel granular
  • Performance y Riesgo

    • Diferentes métodos de cálculo de rendimiento: Time Weighted Return, IRR, Modified Dietz
    • Benchmarks compuestos para acompañar el rendimiento del portafolio
    • Cálculos de rendimiento compuesto
    • Variables de riesgo, tales como: Sharpe, Sortino, volatility, Tracking error, etc
  • Multi-Moneda

    • Reportes multi-moneda, incluyendo pérdidas y ganancias por el efecto del cambio
    • Conversión automática de los reportes a diferentes monedas
    • Estructuración de portafolios em diferentes monedas

pivolt front

  • Ordenes, Rebalanceo y Cumplimiento

    • Workflow de ordenes completo: registro / aprobación / transferencia / procesado
    • Rebalanceo automático
    • Monitoreo del cumplimiento de las reglas de cumplimiento
  • Estándares del mercado

    • Cobertura de diferentes tipos de activos (acciones, renta fija, fondos, derivados)
    • IBOR, posiciones en tiempo real, flujo de caja, pérdidas y ganancias
    • Integración con los principales corredores usando el protocolo Fix
  • Vistas de información personalizables

    • Estructuras jerárquicas personalizadas para cualquier vista dimensional (estrategia, libro, categoría, industria, emisor)
    • Monitorear los resultados de las estrategias a través de reportes o dashboards

Vista de pantalla

pivolt risk

  • Gestión del Riesgo y Cumplimiento

    • Precios de activos, estrategias y portafolios con posibilidad de consolidación
    • Exposición y sensibilidad a varios factores de riesgo configurables con modelos paramétricos y no paramétricos
    • Simulación de operaciones en tiempo real con escenarios de estrés personalizables
    • Consolidación automática cada vez que un fondo invertido es alterado por el gestor
    • Módulo de límites y cumplimiento
  • Reporte y Análisis / Big Data

    • Evaluación comparativa, Tracking-Error y análisis de cientos de portafolios por minuto
    • Informes a medida y cobertura de datos global