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Empresas que prestam serviços financeiros estão entre as mais afetadas pelas regulamentações governamentais. Como resultado, precisam investir continuamente em recrutamento e treinamento de profissionais, novas tecnologias e infraestrutura.

Com o intuito de reduzir os custos e manter o foco no core business, gestores de investimentos estão aderindo ao modelo de BPO (Business Process Outsourcing). A Terceirização do BackOffice tornou-se uma excelente opção para Gestão de Investimentos, especialmente para Asset Management, Wealth Management e Family Offices.

Além das questões regulatórias e escassez de profissionais qualificados, escalabilidade, confiabilidade e segurança da informação, também são desafios que contam a favor da terceirização.

O modelo de BPO disponível para este segmento vem se sofisticando, oferecendo desde os serviços mais comuns como manutenção de cadastros, atualização de preços, registro de movimentações e processamento de carteiras, até atividades mais complexas de consolidação de ativos multi-moeda, controle tributário, compliance, contabilidade e emissão de informes legais.

Mudanças recentes em relação aos papéis e responsabilidades de Administradores, Gestores e Distribuidores de Fundos de Investimentos também contribuíram para aumentar a demanda por novos serviços e soluções. Fintechs, autônomos e pequenos gestores avaliam a terceirização de BackOffice como um acelerador para seus negócios.