As preocupações em torno do COVID-19 fizeram a economia ficar fora de controle. Com o agravamento da crise e com os mercados globais enfrentando perdas como a da Grande Depressão de 1929, a vida de um gestor de patrimônio ficou bastante incerta. Felizmente, existem várias soluções SaaS, como a BRITech, para ajudar e apoiar seus clientes em tempos incertos e tão difíceis.
Neste artigo, você encontrará as principais estratégias que ajudarão a garantir que você esteja preparado para o “novo futuro” que está chegando com essa pandemia.
Os benefícios do uso da digitalização e SaaS durante o isolamento:
O trabalho fica complexo quando é realizado fora do escritório e sem o apoio de soluções tecnologicas especializadas. Esses softwares se tornaram a principal ferramenta de trabalho para os gestores de patrimônio e muitas outras indústrias. Se uma transformação tecnológica ainda não ocorreu, agora é o melhor momento e, com a ajuda de um software e, SaaS, você pode esperar os seguintes benefícios:
Comunicação com o Cliente
Em uma pandemia global, não há dúvida de que o medo é comum entre muitas pessoas. Isso provavelmente é verdadeiro também para seus clientes e a preocupação deles em relação aos investimentos. Manter a confiança dos investidores é essencial para a sobrevivência dos negócios e deve ser o centro das estratégias dos gestores de patrimônio.
Embora existam medidas de distanciamento social, existem várias maneiras dos gestores manterem contato com seus clientes. A comunicação regular pode ser alcançada através de uma solução em SaaS que atende a essa necessidade. Como resultado, atualizações constantes sobre seu portfólio de investimentos, estratégias e a situação atual do mercado podem ser fornecidas sem sair da segurança de sua casa.
Uma visualização em tempo real de 360 ° do portfólio do cliente é essencial aqui. A visualização e proteção dos investidores podem ser alcançada acessando facilmente toda a carteira de ações e do plano de investimentos. Um sistema de CRM de boa qualidade integrado a uma plataforma de gestão de investimentos é altamente recomendado para dar suporte à comunicação com o cliente.
Atualizações precisas
Em meio a uma pandemia global, receber atualizações em tempo real no mercado é essencial para garantir que sua estratégia seja bem pensada. O melhor software financeiro é aquele que não apenas fornece essas atualizações em tempo real, mas também facilita a geração e o acesso a relatórios. Com estatísticas e posições confiáveis, os investidores poderão tomar suas decisões baseados em informações em tempo real. Sem essas percepções, os gestores de patrimônio ficarão “no escuro”, sem informações de confiáveis, comprometendo assim a performance de seu portfólio e a tomada de decisão.
Integração do cliente
Apesar da volatilidade do mercado atual, há muitas oportunidades para quem busca benefícios de investimento a longo prazo. Embora alguns investimentos estejam em baixa, os mercados em baixa sempre apresentam grandes oportunidades de investimento. Por esse motivo, é crucial que os gestores de patrimônio estejam preparados para construir e manter novos relacionamentos.
Enquanto trabalha remotamente, é essencial que as contas possam ser abertas e acessadas digitalmente. Dessa forma, com processos de integração mais simples e eficazes, você não precisará se preocupar em perder um cliente em potencial para um concorrente. Felizmente, com a solução SaaS certa, essa não é apenas uma possibilidade, mas também pode ser o seu diferencial competitivo.
Como a BRITech pode ajudá-lo:
Recorrer à digitalização é essencial para os gestores de patrimônio que buscam não apenas sobreviver, mas prosperar nos tempos atuais. Ser capaz de operar com eficiência e manter um excelente serviço é primordial em um momento tumultuado. O uso de uma plataforma SaaS como a BRITech pode garantir que seus clientes recebam a atenção que merecem, além de fácil usabilidade.
Se você quiser ver uma lista completa de nossos recursos e funções, é só acessar o nosso site.
