Visão consolidada de cada cliente
A Pilotage Investimentos tinha a necessidade de processar suas carteiras administradas fora das plataformas de negócios das corretoras com quem realiza operações, para obter uma visão consolidada de cada cliente e também conferir os resultados apresentados em cada um dos ambientes.
A parceria com a Britech tem sido, até o momento, excelente. Todas as nossas observações e pedidos têm recebido a devida atenção, tratamento e entrega nos prazos combinados. Além disso, a Britech tem sido sempre pró-ativa nas suas atitudes, procurando sempre um posicionamento muito próximo da nossa operação e colocando-se à disposição para qualquer tipo de suporte
Fatores Positivos
- • A facilidade de utilização e a exatidão nos cálculos envolvendo os mais diversos produtos na valoração das carteiras têm sido os pontos de maior destaque da plataforma ATLAS.
- • A qualidade e presteza apresentados pela equipe de suporte merece destaque da nossa parte.
- • Processo de implantação bastante tranquilo
- • Planejamento faseado de implementação das carteiras, totalmente aderente ao dia a dia da empresa
Resultados Alcançados
• O principal ganho obtido pela empresa foi a redução das atividades de backoffice
• Maior segurança quanto aos valores apresentados pelos diversos produtos que compõem as carteiras administradas de clientes.
O Cliente
A Pilotage Investimentos é uma gestora de recursos independente fundada em 2015, devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários, tendo como objetivo específico ajudar Famílias e Indivíduos a gerir a complexidade de seu patrimônio, sem que haja conflitos de interesse de qualquer espécie.
Atua apenas na gestão de carteiras administradas, não possuindo fundos próprios nem realizando a gestão de fundos de terceiros
A Solução
Atlas PAS /TAS / BPO
