La plateforme de gestion des investissements adaptable qui évolue avec votre entreprise

La plateforme de gestion des investissements adaptable qui évolue avec votre entreprise

Que vous ayez besoin de solutions ponctuelles ou d'une suite complète, les modules intégrés de BRITech offrent une approche flexible pour répondre à vos objectifs uniques.

CASE STUDY

Julius Baer rationalise ses opérations et permet une croissance durable grâce à la plateforme BRITech

Julius Baer est l’une des plus grandes organisations de family office au monde. Au cours des 100 dernières années, elle a mis l’accent sur la gestion de patrimoine pour les familles du monde entier, soutenue aujourd’hui par plus de 6000 employés, dont 1500 gestionnaires de relations, dans plus de 25 pays. Découvrez comment BRITech a joué un rôle central dans la transformation de l’efficacité opérationnelle, l’amélioration de l’intégration et la consolidation de l’architecture informatique.

"BRITech est le centre même de notre architecture commerciale. Nous croyons au produit et à la solution pour l'avenir de nos opérations."

LA PLATEFORME QUI ÉVOLUE AVEC VOUS

Choisissez notre suite complète ou sélectionnez uniquement les modules dont vous avez besoin pour réussir.

Intégration aux sources financières

Équipe chargée de la réussite des clients

Équipe de soutien à la clientèle

Intégration de la couche API

Tirez parti d'une liste d'intégrations qui augmente constamment.

Grâce à notre partenaire d'intégration, Flanks, nous communiquons de manière transparente avec les dépositaires, ce qui permet un processus fluide de collecte des données de vos clients en toute sécurité.

Gestion de Portefeuille

DATA FLOW

Data Aggregation

DATA FLOW

PORTAIL POUR LES INVESTISSEURS

Créez des tableaux de bord personnalisés pour raconter l’histoire à votre façon

Le portail des investisseurs vous permet de créer des tableaux de bord en quelques minutes, de tirer parti de l’automatisation et d’améliorer votre service pour tenir les investisseurs informés de manière pratique et sécurisée sur n’importe quel appareil.

Exploitez notre vaste bibliothèque de widgets de reporting financier personnalisables.

GESTION DES INVESTISSEURS

Un CRM simplifié pour vous aider à rester organisé et à communiquer

Notre module de gestion des investisseurs vous permet d’organiser vos contacts et vos opportunités dans un portail simple et de hiérarchiser vos interactions pour rester en contact facilement et efficacement. Organisez les profils des clients, les tâches et les rendez-vous, les pistes et les contacts, l’accueil des clients, et plus encore.

ACCUEIL DES NOUVEAUX CLIENTS

Simplifiez l’expérience KYC (Know-Your-Client) grâce à un accès en ligne.

Commencez par notre approche KYC préétablie ou créez une expérience entièrement personnalisée à l’aide de formulaires pour capturer les détails dont vous avez besoin sur les nouveaux clients investisseurs. Intégrez ensuite de manière transparente les résultats dans votre stratégie d’investissement

PLANIFICATION FINANCIÈRE INTÉGRÉE

L’outil de planification financière intégré à un CRM

Le CRM ne vous permet pas seulement d’organiser vos contacts et vos opportunités dans un portail simple, mais il est livré avec son propre outil de planification financière entièrement intégré au module.

GESTION DE PORTEFEUILLE

Rationalisez la gestion des portefeuilles grâce à l’automatisation et à des outils intelligents.

Passez à la vitesse supérieure avec notre solution de classe mondiale offrant le meilleur rapport coût-bénéfice. Tirez parti de l’automatisation pour créer rapidement de la valeur grâce aux fonctionnalités intégrées, notamment la gestion commerciale, l’intégration numérique, le rééquilibrage automatisé, la gestion des ordres, les règles de conformité, les calculs d’événements d’entreprise, les calculs de frais, et bien plus encore.

GESTION FLEXIBLE DES INVESTISSEMENTS

Offrez une expérience personnalisée aux investisseurs

Une plateforme au juste prix

Bien que la plate-forme BRITech ait été conçue avec toutes les fonctionnalités nécessaires aux plus grandes entreprises, elle est particulièrement adaptée pour répondre aux besoins et aux budgets des petites entreprises indépendantes.

La personnalisation pour répondre à vos besoins

La clé de la conception de BRITech est son niveau complet de personnalisation, des champs personnalisés à l'apparence, au flux de travail, aux tableaux de bord, aux rapports, à la communication, à l'intégration, et bien plus encore.

La flexibilité nécessaire à la croissance de votre entreprise

Grâce à la solution Britech, les clients ont doublé ou triplé leur capacité et atteint des objectifs de croissance agressifs avec des solutions rationalisées qui minimisent les charges de travail fastidieuses, chronophages et sujettes aux erreurs.

Les outils pour stimuler la satisfaction des investisseurs

Restez connecté et gardez vos clients heureux grâce à des rapports intelligents, toujours à jour et disponibles.

Pourquoi choisir BRITech?

Why Choose BRITech?

A Platform with the Right Price

While BRITech's platform was designed with all the functionality needed from the largest companies, it is uniquely suited to support the focused needs, and budgets, of smaller and independent firms.

The Customizability to Meet Your Needs

Key to BRITech's design is its full level of customization, from custom fields, to appearance, workflow, dashboards, reporting, communication, onboarding, and much more.

The Flexibility to Grow with Your Business

With our solution, customers have doubled or tripled their capacity and achieved aggressive business growth goals with streamlined solutions that minimize tedious, time-consuming and error-prone workloads.

The Tools to Drive Investor Satisfaction

Stay connected and keep your customers happy with smart reports that are always up to date and available.

Découvrez comment les bons rapports, les tableaux de bord décisionnels et les outils laintelligents peuvent vous aider à stimuler la croissance et la satisfaction des investisseurs

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