Leon Capital recurre a BRITech para agilizar el apoyo a una ola de crecimiento de nuevos clientes

En breve

Desde su creación en 2019, la empresa de gestión patrimonial, Leon Capital, ha estado gestionando el crecimiento de las carteras de los clientes de HWN en todo México. En los últimos 2 años, la empresa se ha enfrentado a una fase de crecimiento acelerada, a medida que ayudaban a sus clientes a aumentar su patrimonio y a gestionarlo de acuerdo con sus necesidades y objetivos financieros.

Sobre León Capital

Leon Capital es una empresa de gestión patrimonial con operaciones en la Ciudad de México y Monterrey. Fundada en 2019, Leon Capital opera y gestiona diferentes fondos para individuos HNW, y cuenta con la aprobación completa de la comisión reguladora y de valores.

Benefícios:

– Centralizar todas las fuentes de información en reportes y Dashboards en una sola pantalla.
– Aprovechar los datos oportunos de las operaciones y las posiciones para construir una imagen precisa de lo que está haciendo una cartera y facilitar la toma de decisiones informadas y la capacidad de respuesta
– Utilizar los cálculos de precisión y los informes financieros predefinidos para cotejarlos con la información proporcionada por los corredores.
– Compartir métricas internas explícitas, como un desglose de las comisiones de negociación, las comisiones de gestión, la retención de clientes y otras métricas sobre las operaciones.
– Obtener una visualización centralizada de las posiciones, incluidos los diferentes corredores, lo cual es valioso para los clientes que pueden ver diferentes contratos para diferentes corredores en una sola plataforma.
– Reducir el consumo de tiempo en el proceso de elaboración de informes.

Detalles (Una entrevista con Roberto Barba)

Nos sentamos con Roberto Barba, Socio Director de Leon Capital, para hablar de los retos a los que se enfrentaron como empresa y de cómo sus objetivos y necesidades específicas les llevaron a BRITech y a un resultado exitoso.

¿Qué desafíos enfrentaron que los impulsó a buscar una solución?
«Tuvimos muchos desafíos en el camino. En nuestras operaciones, nos resultaba difícil hacer frente al creciente número de clientes que gestionábamos y apoyar sus procesos de información. Dedicábamos mucho tiempo a la elaboración de informes financieros, periodo a periodo, para cada uno de nuestros clientes. Y cuando empezamos a experimentar un aumento sustancial del número de clientes, nos resultaba difícil hacer frente a la carga de trabajo adicional. Tampoco teníamos una solución para centralizar la información, en términos de posiciones, transacciones, contabilidad fiscal, etc. – que permitiera mejorar la toma de decisiones en el proceso de inversión. Necesitábamos asegurarnos de que contábamos con los medios necesarios para apoyar nuestro crecimiento. Eso es lo que nos llevó a buscar una solución mejor».

¿Cómo abordaron la búsqueda de la solución adecuada a sus necesidades?
«La empresa probó varias opciones diferentes que no fueron satisfactorias. En primer lugar, intentamos solucionarlo con desarrolladores de software externos, pero no tuvimos muy buena experiencia. Exigía mucho tiempo de nuestro equipo y ellos (el equipo externo) seguían sin cumplir los objetivos. No tenían experiencia en el entorno de la gestión de patrimonios, por lo que les resultaba difícil ayudar a crear la solución adecuada para nosotros. Entonces intentamos utilizar a nuestros desarrolladores de software internos. Con este equipo, conseguimos satisfacer algunas de las necesidades que teníamos, pero con un nuevo reto. El equipo interno encontró diferentes soluciones para cada uno de los procesos que necesitábamos, pero separadas entre sí, compartimentadas, en silos, lo que limitaba nuestra visibilidad cruzada y la flexibilidad en la elaboración de informes. El objetivo principal era llegar a una solución que pudiera centralizar toda la información en una sola pantalla/display, una sola plataforma de software, una sola versión de la verdad. Por estas razones, necesitábamos encontrar una nueva solución».

¿Qué hizo que BRITech se pusiera a la cabeza de la lista de proveedores de soluciones?
«Tuvimos un muy buen comienzo con BRITech; congeniamos enseguida con su equipo. Para empezar, reconocimos que BRITech tenía un gran conocimiento y experiencia en el entorno de la gestión de patrimonios, lo que significaba que no tendríamos el mismo riesgo que teníamos con nuestro anterior proveedor externo en cuanto a la creación de informes, la forma de calcular el rendimiento, las diferentes métricas, las diferentes visualizaciones y los ratios y mediciones financieros. BRITech ya tenía la plataforma para los diferentes activos, con todo en un solo lugar. Entendimos que la solución de BRITech era muy completa y que muy probablemente sería la solución que necesitábamos para satisfacer nuestros requisitos. Además, para nosotros era muy importante su equipo, las personas que están detrás de BRITech, que son muy accesibles y nos proporcionan un gran apoyo. Por último, cuando comparamos a BRITech con sus pares en términos de paquete y precio, también fue accesible para nosotros: la combinación correcta de precio y valor.
Todas estas razones se combinaron para hacernos evidente que BRITech era la opción principal».

¿Cómo fue el proceso de implantación?
«Fue muy sencillo, muy práctico. Tuvimos una demostración; vimos el sistema de antemano. Pudimos ver todos los modelos incluidos, los diferentes instrumentos, los tipos de activos y todos los informes financieros. Obviamente, no estaba adaptado a nuestra experiencia, pero era -en términos muy generales- exactamente lo que necesitábamos. Poder hacer una prueba previa y ver el desarrollo que esperábamos fue muy útil y muy práctico. Fue muy fácil tomar la decisión y ver que se acercaba mucho a lo que necesitábamos. La aplicación fue un proceso muy sencillo, no supuso mucho trabajo. Definimos los objetivos para que todo estuviera claro, tanto para BRITech como para nosotros. Dedicamos tiempo al proceso de planificación en profundidad. Y todo se cumplió en cuanto a los plazos de entrega, según el calendario que acordamos mutuamente. Fue crucial que el personal de BRITech estuviera muy disponible/accesible en cuanto a nuestras limitaciones de tiempo, y todo funcionó muy bien. A veces, durante la implementación, surgieron problemas inesperados, pero pudimos resolverlos con el personal de BRITech, en todos los casos, con una respuesta rápida por su parte: una buena experiencia para todos nosotros.»

Desde la implantación, ¿qué beneficios ha aportado BRITech tanto a Leon Capital como a sus clientes?

1. Disponer de la información centralizada que tenemos ahora es crucial tanto para el equipo como para nuestros clientes.
2. Además, los datos puntuales de las operaciones y las posiciones son esenciales para los clientes y para nosotros: proporcionan una imagen crítica de lo que está haciendo una cartera, sus posiciones, cómo está operando, etc.
3. Y tener información oportuna, en nuestro papel de tomadores de decisiones, es muy importante; nos da el tiempo para reaccionar a cada situación.
4. Además, la precisión en el cálculo y en los informes financieros tiene un valor incalculable; y sirve para contrastar con la información proporcionada por los brokers, que en ocasiones puede tener desajustes.
5. Con el sistema BRITech, disponemos de información interna explícita -un desglose de las comisiones de negociación, de las comisiones de gestión, de la retención de clientes y de otras métricas sobre las operaciones-, lo que supone un enorme beneficio para el cliente.
6. Uno de los mayores beneficios es tener una visualización centralizada de las posiciones, incluyendo los diferentes brokers, lo cual es valioso para los clientes que pueden ver diferentes contratos para diferentes brokers en una sola plataforma-con toda la información en un solo lugar.
7. Además, en general, el consumo de tiempo en el proceso de información ha disminuido, lo cual es un gran beneficio para nuestra empresa.

En retrospectiva, ¿volvería a elegir BRITech? ¿Recomendaría a BRITech?
«Sí, completamente. Tuvimos una muy buena experiencia en cuanto a la entrega de la plataforma, ya que la necesitábamos para apoyar nuestras operaciones. Y, lo tuvimos de manera oportuna. Y para nosotros, continúa. Seguimos desarrollando nuevos modelos con BRITech. Y ese proceso también va muy bien. Así que, por estas razones, es muy fácil para nosotros recomendar BRITech a cualquier tipo de empresa de gestión de patrimonios. Creo que beneficiará su proceso y el funcionamiento general de su empresa».

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