BRITech - Propuesta de Valor

Soluciones

Soluciones simples para cada negocio

Tecnologías de vanguardia que ofrecen soluciones escalables y de alto rentabilidad que pueden manejar volúmenes elevados y sostener el crecimiento de su empresa.

Conozca las soluciones de software, los servicios profesionales y la tecnología integral de BRITech para Assets Managers, Corredores, Fund Managers, Wealth & Family Offices.

¡DESCUBRA NUESTRAS SOLUCIONES!
  • Asesores y gestores de patrimonios

    La industria de asesoría financiera se enfrenta a muchos retos, entre ellos: Aparición de los robot-advisors. Preferencias de inversión no convencionales de los millennials. Rápido ritmo de difusión de la información a través de múltiples canales y plataformas, incluidos los dispositivos móviles

    Sepa Más
  • Empresas

    Custodios, corredores y empresas de outsourcing siempre están buscando formas de ayudar a sus clientes, asesores financieros y gestores de portafolios a tener más éxito. Muchos recurren cada vez más a la tecnología como forma de diferenciar sus servicios. Pivolt puede ser un socio valioso para ayudar a hacer esa diferencia.

    Sepa Más
  • Single-Multi Family Offices

    En un mundo conectado, es imperativo contar con soluciones modernas, escalables y flexibles para satisfacer todas las necesidades de los miembros exigentes de la familia.

    Sepa Más

Deje que nuestra plataforma digitalice su negocio

Póngase en contacto con nuestro equipo de consultores y conozca más acerca de los servicios de infraestructura de BRITech y las soluciones de software para la gestión de inversiones.

×

pivolt portal

  • Dashboards y Reportes

    • Diponibilice a los inversores, dashboards online para que consulten sus posiciones a cualquier momento y desde cualquier lugar. Cree sus propios dahsboards y reportes en pocos clics sin necesidad de TI
    • Presente los datos adhiriendo a las mejores prácticas de la industria, librería de más de 200 reportes preconstruidos, que adhieren a las mejores prácticas de la industria
    • Cree estructuras jerárquicas de portafolios de inversión
    • Numerosas opciones de visualización: asignaciones, rendimiento absoluto y comparativo, medidas de riesgo, operaciones, tenencias, ganancias y pérdidas, etc
    • Todo lo que se muestra en la pantalla se convierte en reportes exportables a Excel y PDF manteniendo el mismo diseño
    • Posibilidad de organizar los portafolios de inversión en sub-portafolios
  • Foco en UX

    • Identidad de marca personalizable, paleta de colores y logotipo
    • Soporte completo para diferentes tipos de dispositivos (smartphones, tablets) gracias a su interface “responsive”
    • Rápida adopción: muy fácil de usar con una baja curva de aprendizaje
  • Digitalice la comunicación con el Inversor

    • Gestor de emails incorporado para enviar o agendar el envió de reportes
    • Webchat para comunicarse instantáneamente con los inversores
    • Almacene y gestione todos los documentos del inversor desde el sistema

Vista de pantalla

pivolt billing

  • Tasa, Gastos y Comisiones

    • Configure diferentes bases de cálculo tales como: GAV, NAV, Valor del Portafolio
    • Use diferentes periodos para la captura del valor base: diario, media, al inicio de mes, fin de mes
    • Configure y agende los periodos de aplicación y los valores mínimos y máximos
  • Cálculo del Performance fee

    • Posibilidad de configurar cálculos específicos, de acuerdo con las prácticas de la organización
    • Informaciones de rendimiento disponibles para uso en los reportes personalizados (dashboards)
    • Configure la metodología de cálculo de performance: High-Water Mark, Hurdles, Benchmark comparison
  • Bases de cálculo flexibles y personalizadas

    • Posibilidad de excluir de los cálculos, activos y/o grupos de activos
    • Habilite a los usuarios a configurar nuevas fórmulas de calculo
    • Flexibilidad para configurar gastos recurrentes

pivolt crm

  • Onboarding Digital del Inversor

    • Perfilamiento completo del cliente, know-your-client check
    • Workflow configurable para el proceso de onboarding
    • Gestión de oportunidades, acompañe el estado de cada lead
  • Gestión del equipo asesores

    • Gestión del calendario incluyendo tareas y citas integrado con Outlook
    • Alertas para eventos tales como: cumpleaños, aniversarios, revisitas
    • Configuración flexible de las comisiones de asesoría (internos y distribuidores)
    • Datos exportables a Excel
  • Foco en UX

    • Soporte completo para diferentes tipos de dispositivos (smartphones, tablets) gracias a su Interface “responsive”

Vista de pantalla

pivolt desk

  • Gestión de Portafolios

    • Gestión integral del portafolio, que abarca varios tipos de activos, como acciones, fondos, bonos, diferentes tipos de notas estructuradas, futuros y opciones, etc
    • Soporte completo a eventos corporativos de bonos, fondos y acciones
    • Configuración de renta fija, incluyendo inflation-linked bonds y diferentes tipos de tasas
    • Venta Corta, prestamos de acciones y sus comisiones
    • Posibilidad de configurar fondos alternativos con activos no financieros, como inmobiliarios, private equity, factoring, etc
    • Funcionalidad “look-through” para analizar por ejemplo la exposión a nivel granular
  • Performance y Riesgo

    • Diferentes métodos de cálculo de rendimiento: Time Weighted Return, IRR, Modified Dietz
    • Benchmarks compuestos para acompañar el rendimiento del portafolio
    • Cálculos de rendimiento compuesto
    • Variables de riesgo, tales como: Sharpe, Sortino, volatility, Tracking error, etc
  • Multi-Moneda

    • Reportes multi-moneda, incluyendo pérdidas y ganancias por el efecto del cambio
    • Conversión automática de los reportes a diferentes monedas
    • Estructuración de portafolios em diferentes monedas

pivolt front

  • Ordenes, Rebalanceo y Cumplimiento

    • Workflow de ordenes completo: registro / aprobación / transferencia / procesado
    • Rebalanceo automático
    • Monitoreo del cumplimiento de las reglas de cumplimiento
  • Estándares del mercado

    • Cobertura de diferentes tipos de activos (acciones, renta fija, fondos, derivados)
    • IBOR, posiciones en tiempo real, flujo de caja, pérdidas y ganancias
    • Integración con los principales corredores usando el protocolo Fix
  • Vistas de información personalizables

    • Estructuras jerárquicas personalizadas para cualquier vista dimensional (estrategia, libro, categoría, industria, emisor)
    • Monitorear los resultados de las estrategias a través de reportes o dashboards

Vista de pantalla

pivolt risk

  • Gestión del Riesgo y Cumplimiento

    • Precios de activos, estrategias y portafolios con posibilidad de consolidación
    • Exposición y sensibilidad a varios factores de riesgo configurables con modelos paramétricos y no paramétricos
    • Simulación de operaciones en tiempo real con escenarios de estrés personalizables
    • Consolidación automática cada vez que un fondo invertido es alterado por el gestor
    • Módulo de límites y cumplimiento
  • Reporte y Análisis / Big Data

    • Evaluación comparativa, Tracking-Error y análisis de cientos de portafolios por minuto
    • Informes a medida y cobertura de datos global