Gestão de Investidores

Perfis de Clientes, Tarefas e Compromissos, Leads e Contatos, Onboarding do Cliente

Um conjunto de recursos para agilizar processos de Vendas, Marketing e Suporte ao Cliente.

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Gestão de Investimentos com uma Diferença

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Customer Success Team
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Integração por APIs

Casos de Uso

O que podemos fazer para atender às suas necessidades

Perfis de clientes completos com perguntas personalizáveis, incluindo KYC. Encontre informações relevantes facilmente

Processo de Onboarding de clientes com workflow flexível

Gerenciamento de oportunidades: leads categorizados por estágios

Dados exportáveis para Excel e gerenciamento de calendário com tarefas e compromissos integrados ao Outlook

Alertas para eventos como aniversários, aniversários, avaliações de clientes, com mensagens apropriadas para cada ocasião

Configuração flexível para calcular a comissão de vendas (interna e distribuidoras)

O que nossos clientes dizem?

“Atualmente, estamos passando por uma reformulação completa da empresa. Estamos realmente digitalizando muito da nossa operação e implementando novos canais digitais, utilizando muitas soluções RPA e garantindo que nossos clientes tenham a possibilidade de ter um melhor atendimento por conta própria - uma melhor comunicação com seus gerentes de relacionamento”

Thierry Battistini CFO

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