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Personaliza la experiencia de tus clientes

Disponibilizar a los inversores, dashboards online para que consulten sus posiciones en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Informes intuitivos. Análisis bajo demanda.

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Elija entre una biblioteca de widgets de visualización de inversiones prediseñados para crear rápidamente los informes y análisis exactos que necesita para compartir el progreso y los detalles de la inversión de la cartera con sus clientes. Personalice y agregue su marca y conocimiento para compartir aún más su valor único.

Numerosas opciones de visualización: asignaciones, rendimiento absoluto y comparativo, medidas de riesgo, operaciones, tenencias, ganancias y pérdidas, etc.

Todo lo que se muestra en la pantalla se convierte en reportes exportables a Excel y PDF manteniendo el mismo diseño.

Vistas de portafolio jerárquicas ilimitadas para estructuras domésticas.

Cree sus propios dahsboards y reportes en pocos clics sin necesidad de TI.

Presente los datos adhiriendo a las mejores prácticas de la industria, librería de más de 200 reportes preconstruidos, que adhieren a las mejores prácticas de la industria.

Diponibilice a los inversores, dashboards online para que consulten sus posiciones a cualquier momento y desde cualquier lugar

Varianza

"Ahora tenemos más datos para respaldar el análisis de las carteras, lo que significa que podemos poner más datos a disposición de nuestros clientes a través del sitio web o las aplicaciones móviles."

Pablo Garcia Drake

COO

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