5 maneiras pelas quais o software de gestão de investimentos pode ajudar a expandir seus negócios

Por Marcos Puccini on

Seja qual for o tipo de negócio que você dirige, o objetivo é ver sua empresa ter sucesso e crescer. No entanto, sem as ferramentas certas, o sucesso pode ser extremamente limitado e o crescimento pode ser minimizado. Para os Wealth Managers (gestores de patrimônio), mitigar esse risco se resume em como você utiliza as ferramentas para ajudá-lo a maximizar seus esforços. É aqui que entra o software de gerenciamento de investimentos.

Com o software certo em suas mãos, sua empresa pode conquistar mais clientes, prever com precisão as flutuações do mercado e gerenciar vários fundos. Felizmente, esses são apenas alguns dos principais benefícios que os usuários podem esperar ao trabalhar com a BRITech.

5 principais benefícios para software de gestão de investimentos: 

1. O cálculo do lucro líquido após impostos e bruto (Gross-UP) é comparativo com os benchmarks

Como Advisor (consultor), as comparações entre as rentabilidades brutos e após os impostos são vitais para avaliar as opções de investimento. As condições fiscais desempenham um papel fundamental na rentabilidade e no desempenho dos fundos. O software de gestão de investimentos irá ajudá-lo a calcular e avaliar a expectativa de lucratividade bruta, ajudando-o a gerenciar ativos com base em seus benefícios fiscais e “gross-up”.

O software de gestão de investimentos torna mais fácil calcular impostos, analisar a margem de lucro e prever o desempenho dos investimentos. A vantagem aqui é que isso é feito automaticamente, otimizando os métodos tradicionais e manuais.

2. Carteira de investimentos e lucro bruto / líquido por ativo são consolidados

É muito comum que instituições financeiras que já atuam há muito tempo operem por meio de diversos canais. Os serviços ao cliente podem variar desde a emissão de títulos próprios, fundos de investimento e distribuição de ativos de terceiros. Por isso, é fundamental trabalhar com uma visão consolidada de suas operações e posições de cada cliente.

Quando gerenciado adequadamente, uma visão instantânea de seus portfólios pode ser facilmente acessada por meio da plataforma escolhida. Incluída nisso estará a lucratividade geral, bruta e líquida dos impostos. Como resultado, as comparações de desempenho anteriores podem ser feitas para envolver sua estratégia de investimento.

3. Consolidação de Múltiplos Portfólios

Quando se trata de consolidar posições e histórico de operações, os desafios não são pequenos. Se incluirmos operações em diferentes mercados, com moedas diferentes, neste cenário, aumentam as dificuldades de comparação e apuração da rentabilidade.

Assim, a consolidação em portfólios de acordo com as necessidades de gerenciamento torna-se cada vez mais importante na escolha do software. A rentabilidade pode ser calculada simultaneamente em várias moedas e comparada com vários benchmarks.

Além disso, observamos um aumento no número de distribuidores de ativos financeiros passando a administrar contas correntes e carteiras de investimentos de seus clientes em diferentes instituições. Essas contas ocorrem em vários mercados e moedas. Com o software de gerenciamento de investimentos, você terá controle dessas várias contas.

4. Book de Relatórios do Cliente

Sua capacidade de criar relatórios de investimento precisos é vital para seu sucesso como gestor de patrimônio. Com um software otimizado, é possível gerar esses relatórios, avaliar os componentes ativos dos fundos investidos e utilizar a função de tabulação dos dados ou gráficos. Essa visualização dinâmica é a chave para demonstrar o ROI por período.

5. Estrutura Legal e Gerencial para Portfólios

Gerenciar vários fundos e contas não envolve apenas investimentos inteligentes. A estrutura legal do mundo financeiro é uma consideração chave para sua função como gestor de investimentos.

Para cumprir os regulamentos, o processo de gestão de carteiras deve sempre ter como diretrizes os limites por emissor, tipo de ativo e outros impostos por lei. Além disso, o cumprimento das respectivas políticas de investimento é fundamental. Esta é uma área em que o software de investimento certo se empenhará para ajudar os usuários a garantir conformidade e produtividade.

Além disso, a terceirização de processos de negócios (BPO – Business Process Outsourcing) pode ser tratada rapidamente de acordo com a legislação, regulamentos e as melhores práticas de mercado.

Por que a BRITech é a resposta para todos os gerentes de riqueza: 

Os Wealth Managers (gestores de patrimônio) são uma parte vital do mundo financeiro e de investimentos. É sua função administrar fundos, otimizar o desempenho dos investimentos e planejar as finanças de acordo com as necessidades de seus clientes. Além disso, esses clientes podem vir de várias esferas da vida, com origens financeiras diferenciadas. Por isso, usar personalização e informação instantânea é essencial.

Em algumas frases curtas, já está claro que a vida de um Wealth Manager pode ser exigente. Dentro dessa função, verificar e-mails ou fazer ligações para clientes é uma segunda natureza. Depois, há o gerenciamento de equipes internas quando necessário. Quando os gerentes não estão cumprindo suas obrigações com os clientes, há uma montanha de papelada esperando por eles.

Trabalhar com finanças e investimentos vem com regulamentos rígidos e conformidades de mercado. Com isso em mente, é essencial que todas as práticas sejam mantidas dentro dos padrões. Além disso, isso também significa que eles têm um conhecimento atualizado dos mercados financeiros atuais.

Por fim, a maior parte do dia a dia de um Wealth Manager é ficar atento as mudanças do mercado. Este é um aspecto muito importante da função, visto que serviços eficazes dependem de um profundo conhecimento das últimas tendências e desempenhos.

Como você pode ver, ou talvez saber em primeira mão, viver a vida de um Wealth Manager é ter várias bolas no ar e não deixar nenhuma cair. Mas como? É aí que entra a BRITech. Em vez de gastar tempo pesquisando mercados, preparando relatórios ou comparando lucros brutos, com as soluções BRITech  isso fica mais fácil para você.

Ao trabalhar com software de gestão de investimentos, os benefícios que aguardam seu negócio são infinitos. Você não apenas abre seu tempo livre para atender ainda melhor os seus clientes, mas também aumenta os níveis de produtividade, eficiência e precisão geral de sua empresa. Lidar com as relações com o cliente é muito mais fácil quando você tem todas as informações em um só lugar, pode acessar vários documentos com o clique de um botão e ficar atento às atualizações do mercado ao vivo. Melhor ainda, dá-lhe a liberdade de trabalhar no seu nível mais ideal, proporcionando aos seus clientes um serviço vencedor e, finalmente, dando ao seu negócio o impulso de que necessita para continuar a crescer.

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Se você quiser saber mais sobre a oferta de SaaS da BRITech para gestores de patrimônio, entre em contato aqui . Um dos membros de nossa equipe de especialistas ficará feliz em ajudá-lo e ajudá-lo a saber mais sobre como podemos ajudá-lo a expandir seus negócios.

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