Los gestores de patrimonio están interesados en comprender diversos aspectos de la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) y la privacidad de los datos, al tiempo que cumplen con los requisitos normativos de la LGPD/GDPR. Los temas clave en torno a la privacidad de los datos y el CRM dentro de la gestión patrimonial incluyen:
Integración y funcionalidad de CRM: La integración de CRM con la infraestructura tecnológica existente y la optimización de las operaciones es una de las principales preocupaciones de los gestores de patrimonio. Cuando la solución de gestión patrimonial se construye a través de la integración de múltiples proveedores, a menudo el componente CRM no está perfectamente conectado.
Cumplimiento de la seguridad y la privacidad de los datos: Reconocer las medidas de seguridad implementadas por los proveedores de CRM, como el cifrado, los controles de acceso y los protocolos de copia de seguridad de datos, es esencial para que los gestores patrimoniales protejan los datos de los clientes y cumplan con normativas como el RGPD o el RGPD.
Gestión del consentimiento y mecanismos de exclusión: Los gestores de patrimonio deben comprender cómo los sistemas de CRM gestionan el consentimiento de los clientes y proporcionar mecanismos para que los clientes opten por no recibir la recopilación de datos o las comunicaciones de marketing. Quieren asegurarse de que las soluciones de CRM tengan sólidas capacidades de gestión del consentimiento que permitan a los clientes controlar sus datos y preferencias. Esto ayuda a los gestores de patrimonio a mantener la transparencia y a generar confianza con sus clientes.
Gobernanza de datos y controles de acceso: ¿Cómo se almacenan, acceden y comparten los datos en la plataforma CRM? Comprender los controles de acceso y los permisos disponibles en los sistemas CRM es crucial para que las empresas se aseguren de que solo el personal autorizado pueda acceder a la información confidencial de los clientes.
Capacidades de informes y análisis: ¿Cómo pueden las plataformas de CRM generar información significativa a partir de los datos de los clientes, como el rendimiento de la cartera, la segmentación de clientes y la atribución del rendimiento? Comprender las capacidades de generación de informes y análisis ayuda a los gestores de patrimonio a tomar decisiones basadas en datos y a proporcionar servicios personalizados a sus clientes. Además, las soluciones pueden ayudar con la personalización de los informes al ofrecer opciones de informes para ciertos perfiles de clientes.
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