Vista consolidada de cada cliente
Pilotage Investimentos necesitaba procesar sus carteras gestionadas fuera de las plataformas de negocio de los brokers con los que realiza transacciones, con el fin de obtener una visión consolidada de cada cliente y también comprobar los resultados presentados en cada uno de los entornos.
La asociación con Britech ha sido, hasta ahora, excelente. Todas nuestras observaciones y pedidos han recibido la debida atención, tratamiento y entrega dentro de los plazos pactados. Además, Britech siempre ha sido proactivo en sus actitudes, buscando siempre un puesto muy cercano a nuestra operación y poniéndose a disposición para cualquier tipo de soporte.
Factores Positivos
- • La facilidad de uso y la precisión en los cálculos que involucran a los más diversos productos en la valoración de carteras han sido los aspectos más destacados de la plataforma ATLAS.
- • La calidad y rapidez mostrada por el equipo de soporte merece ser destacada por nuestra parte.
- • Proceso de implementación muy fluido
- • Planificación por fases para la implementación de carteras, totalmente adherente a las actividades del día a día de la empresa.
Resultados obtenidos
• La principal ganancia obtenida por la empresa fue la reducción de las actividades de back office
• Mayor seguridad en los valores que presentan los distintos productos que componen las carteras de clientes gestionadas.
El Cliente
Pilotage Investimentos es un administrador de activos independiente fundado en 2015, debidamente registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil, con el objetivo específico de ayudar a las familias y las personas a gestionar la complejidad de sus activos, sin conflictos de interés de ningún tipo.
Solo opera en la gestión de carteras gestionadas, no disponiendo de fondos propios ni gestionando fondos de terceros
La solución
Atlas PAS /TAS /BPO