Investor Portal

Mejore la satisfacción de sus inversores ofreciendo una experiencia digital.

Cree un dashboard en pocos minutos, aproveche la automatización y mejore su servicio para mantener a sus inversores actualizados de manera conveniente y segura desde cualquier dispositivo.

Paneles de control actualizados. Análisis bajo demanda.

Una plataforma de dashboarding potente y altamente personalizable para sus inversores.

Cree y habilite Dashboards para sus inversores en pocos minutos

Contamos con una biblioteca de más de 200 reportes pre-configurados con una funcionalidad de drag and drop para construir un Dashboard, con unos pocos clicks.

Dashboarding de Autoservicio

Los Dashboards son dinámicos y permiten a los inversores analizar, por ejemplo, información de cualquier período.

Automatice la entrega de estados de cuenta por correo

Los estados de cuenta se pueden generar automáticamente con una periodicidad configurable y enviarlos de manera automatizada por correo a todos sus inversores.

Repositorio de documentos para inversores

Repositorio que se puede organizar por carpetas. Todas las estados de cuenta generados por la plataforma se pueden guardar en el repositorio de forma automática. En este repositorio se puede cargar contratos, facturas y todo tipo de documentos para que sus clientes puedan consultarlos, en cualquier momento.

Dashboards personalizados para diferentes tipos de inversores

Puede crear un Dashboard genérico para todos sus clientes o segmentarlos para ofrecer un Dashboard personalizado para cada segmento o inclusive, a un inversor en particular.

Automatice la comunicación de eventos financieros por e-mail

Es posible configurar la plataforma para enviar automáticamente por correo electrónico información financiera como, por ejemplo, el pago de cupones.

Agregue información adicional en sus estados de cuenta

Podrá compartir información adicional como por ejemplo análisis de mercado, a través de un editor de texto (texto, tablas, etc.).

Dashboard para Inversores white label

Podrá personalizar sus Dashboards alineado a su brandbook (logotipo, colores, fuentes, etc.)

Varianza

"Ahora tenemos más datos para respaldar el análisis de las carteras, lo que significa que podemos poner más datos a disposición de nuestros clientes a través del sitio web o las aplicaciones móviles."

Pablo Garcia Drake

COO

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