BRITech & AMAI - Asesores de Inversiones

Mejore la satisfacción de sus inversores ofreciendo una experiencia digital.

Cree un dashboard en pocos minutos, aproveche la automatización y mejore su servicio para mantener a sus inversores actualizados de manera conveniente y segura desde cualquier dispositivo.

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Paneles de control actualizados. Análisis bajo demanda.

Una plataforma de dashboarding potente y altamente personalizable para sus inversores.La plataforma BRITech cubre la cadena de valor de un asesor de inversiones independiente, así como los requerimientos de mercado y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

  • Cree y habilite Dashboards para sus inversores en pocos minutos

    Contamos con una biblioteca de más de 200 reportes pre-configurados con una funcionalidad de drag and drop para construir un Dashboard, con unos pocos clicks.

  • Dashboarding de Autoservicio

    Los Dashboards son dinámicos y permiten a los inversores analizar, por ejemplo, información de cualquier período.

  • Automatice la entrega de estados de cuenta por correo

    Los estados de cuenta se pueden generar automáticamente con una periodicidad configurable y enviarlos de manera automatizada por correo a todos sus inversores.

  • Repositorio de documentos para inversores

    Repositorio que se puede organizar por carpetas. Todas las estados de cuenta generados por la plataforma se pueden guardar en el repositorio de forma automática. En este repositorio se puede cargar contratos, facturas y todo tipo de documentos para que sus clientes puedan consultarlos, en cualquier momento.

  • Dashboards personalizados para diferentes tipos de inversores

    Puede crear un Dashboard genérico para todos sus clientes o segmentarlos para ofrecer un Dashboard personalizado para cada segmento o inclusive, a un inversor en particular.

  • Automatice la comunicación de eventos financieros por e-mail

    Es posible configurar la plataforma para enviar automáticamente por correo electrónico información financiera como, por ejemplo, el pago de cupones.

  • Agregue información adicional en sus estados de cuenta

    Podrá compartir información adicional como por ejemplo análisis de mercado, a través de un editor de texto (texto, tablas, etc.).

  • Dashboard para Inversores «white label»

    Podrá personalizar sus Dashboards alineado a su brandbook (logotipo, colores, fuentes, etc.)

BRITech Investor Portal
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Con BRITech creamos uma alianza estratégica para mejorar y adaptar la plataforma a los requerimientos del mercado Mexicano.

Fernando Guerrero
Socio Director de Operación | Privest

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Cuentenos sus objetivos, desafíos para explorar en conjunto como podemos desde BRITech ayudar con la tecnología adecuada, a generar valor tanto para su organización, así como a sus clientes.

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