Terceirização de BackOffice para Gestão de Investimentos

Por Alexandre Farah Diniz on

Empresas que prestam serviços financeiros estão entre as mais afetadas pelas regulamentações governamentais. Como resultado, precisam investir continuamente em recrutamento e treinamento de profissionais, novas tecnologias e infraestrutura.

Com o intuito de reduzir os custos e manter o foco no core business, gestores de investimentos estão aderindo ao modelo de BPO (Business Process Outsourcing). A Terceirização do BackOffice tornou-se uma excelente opção para Gestão de Investimentos, especialmente para Asset Management, Wealth Management e Family Offices.

Além das questões regulatórias e escassez de profissionais qualificados, escalabilidade, confiabilidade e segurança da informação, também são desafios que contam a favor da terceirização.

O modelo de BPO disponível para este segmento vem se sofisticando, oferecendo desde os serviços mais comuns como manutenção de cadastros, atualização de preços, registro de movimentações e processamento de carteiras, até atividades mais complexas de consolidação de ativos multi-moeda, controle tributário, compliance, contabilidade e emissão de informes legais.

Mudanças recentes em relação aos papéis e responsabilidades de Administradores, Gestores e Distribuidores de Fundos de Investimentos também contribuíram para aumentar a demanda por novos serviços e soluções. Fintechs, autônomos e pequenos gestores avaliam a terceirização de BackOffice como um acelerador para seus negócios.

 

BRITech BPO (Business Process Outsourcing)
Serviços para Terceirização de BackOffice de Controle de Investimentos

Apuração e Cálculo de Impostos para Investidores
(Ganho de Renda Variável, Informe de Rendimento, DARF e Come-Cotas)

Precificação e Valorização de Títulos de Renda Fixa
(Títulos públicos e privados, onshore e offshore)

Consolidação de Investimentos
(Carteiras Multi-Moeda, Cotização, TIR, Book Completo de Relatórios e Portal do Investidor)

Processamento de Carteiras Administradas, Clubes e Fundos de Investimentos
(Valorização dos ativos, cálculo da cota, apuração de rentabilidade, tributação, fluxo financeiro e de posições)

Administração de Recursos de Terceiros
(Gestão de Carteiras de maneira discricionária, Contabilidade, Enquadramento e Informes Legais)

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