SOFTWARE PARA GESTÃO DE PORTFÓLIO

Plataforma em total conformidade com a RCVM 175, aliada à sua gestão de carteiras, fundos e clubes de investimentos.

Consolide portfólios, gerencie e monitore suas posições com relatórios que facilitam seu dia a dia, tudo em conformidade com os órgãos reguladores. Uma solução feita sob medida para suas necessidades!

Consolidação de portfólios, Relatórios e Portal do Investidor

Diga adeus às planilhas! Gerencie os investimentos das suas carteiras administradas, fundos e clubes de investimentos com facilidade em minutos. Ganhe tempo e inteligência na análise de investimentos com gráficos detalhados e relatórios consolidados que possuem informações como ganhos, rentabilidade, liquidez, entre outros.

Com a integração de múltiplas fontes de informações, nossa tecnologia exclusiva permite que você acesse um panorama completo e atualizado de todas as suas carteiras e ativos em um só lugar.

Ofereça um diferencial aos seus clientes com acesso a um portal online e totalmente white label, onde seu cliente pode consultar ganhos e rentabilidades, além da opção de emitir relatórios.

Informes Legais e Regulatórios

Fique em dia com suas obrigações legais! Nosso método integrado facilita o processo de preparação e geração automatizada de informes, exportando para módulos externos:

  • Informes Legais (CVM, ANBIMA, Galgo, Receita Federal, etc)
  • nformes Fiscais
  • Informes Contábeis
  • Informes de Liquidação

Ao manter a conformidade, você minimiza potenciais riscos, erros e inconsistências.

Enquadramento Legal e Gerencial

Adapte-se às mudanças com segurança! Sabemos da dificuldade em se adequar às constantes variações do cenário legal e gerencial.

A nossa plataforma oferece controle sobre o enquadramento das regras das legislações de fundos de investimentos e carteiras administradas, garantindo total conformidade com a CVM 175.

Tome decisões com base em informações atualizadas, enfrentando as mudanças com confiança, sabendo que sua gestão de portfólio está em conformidade.

Espelhamento e Reconciliação de Fundos

Garanta uma gestão mais segura e transparente! Os novos procedimentos de controle e exigências legais obrigam o gestor de fundos a monitorar os controles escriturais feitos pelos administradores e custodiantes.

Oferecemos uma solução que permite a utilização do espelhamento de carteira, conciliando as posições com dados enviados pelo administrador.

Isso resulta na eliminação da necessidade de processos manuais propensos a erros, além de aumentar a produtividade operacional e reduzir o tempo gasto em tarefas administrativas.

A solução ideal para fazer a gestão de carteiras, fundos e clubes de investimento.

Risco de Liquidez e Mercado

Gestão de Recebíveis

Portal do Investidor e App Mobile

Terceirização de backoffice

Flexibilidade e customização

Nossa solução de gestão e consolidação de portfólios é ideal para:

  • Family Office/Multi Family Office
  • Wealth Management
  • Asset Management
  • Administradores de fundos
  • Corretoras e Distribuidoras
  • Custodiantes

Saiba porquê escolher BRITech

A BRITech tem como missão trazer facilidade e eficiência digital para os mercados financeiros globais. Oferecemos uma plataforma de gestão de investimentos altamente flexivel e configurável, com uma equipe de suporte experiente para fornecer a melhor solução e serviço para a performance de seus negócios.

Relatórios completo - diários e mensais

empresas de todos os portes.

Presente em 15 países

com suporte a clientes regionais e com alcance global.

+ 1 milhão

de posições processadas por dia.

+USD 600 bilhões AUC

assets under custody / ativos sob custódia.

Desde 2014

ajudando organizações financeiras a terem sucesso.

Caso de sucesso

Genial

“Os menus facilitam a interação com os usuários e temos segurança através da segregação de funções. A velocidade de processamento agora é 10x maior.”

Rodrigo Godoy

Diretor de Administração de Recursos

Conheça o Case

Últimas do nosso blog

Quero uma demonstração

Quero uma demonstração

Agende uma Demonstração